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Procore

Lieferantenkontakte in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Kontakte für einen Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

Hintergrund

Die Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte ist eine Datenbank mit allen Lieferanten, die dem Konto Ihrer Organisation in Procore hinzugefügt wurden. Wenn Sie einen neuen Lieferanten hinzufügen, müssen Sie eine oder mehrere Personen als Kontakte für den Lieferanten hinzufügen. Nachdem Lieferantenkontakte hinzugefügt wurden, können diese Personen zur Abgabe von Angeboten oder zu Verträgen in Portfolio-Finanzwerte eingeladen werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten. 
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Suchen Sie den Lieferanten, dem Sie Kontakte hinzufügen möchten, und klicken Sie auf sein Konto.
  3. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol icon-pencil-icon-pfcp.png oben auf der Seite. 
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte von [Lieferantenname]“ auf Neu hinzufügen.
    add-new-vendor-contact.png
     
  5. Füllen Sie die folgenden Informationen für den Kontakt aus:
    • Vorname
    • Nachname
    • Rolle im Unternehmen
    • Telefon
      Hinweis: Klicken Sie auf Weitere Telefonnummer hinzufügen, wenn Sie eine weitere Telefonnummer hinzufügen möchten.
    • E-Mail-Addresse
  6. Klicken Sie auf Kontakt speichern, um den Kontakt zu speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf Speichern und weiteren Kontakt hinzufügen, um den Kontakt zu speichern und einen weiteren neuen Kontakt zu erstellen.