Dokumente in einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte kopieren
Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten.Ziel
Projektdokumente in einen zugehörigen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte kopieren
Hintergrund
Im Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte können wichtige Dokumente zum Projekt gespeichert und abgerufen werden. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können sie verschoben und in Ordnern organisiert werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
Voraussetzungen
- Die Dokumente, die Sie in einen zugehörigen Bieterraum kopieren möchten, müssen bereits im Abschnitt „Dokumente“ für das Projekt vorhanden sein. Siehe Dokumente zur Projektseite in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.
Schritte
- Navigieren Sie zu dem betreffenden Projekt und blättern Sie zum Abschnitt Dokumente.
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse
und wählen Sie Kopieren nach.
- Wählen Sie den Bieterraum, in den Sie die Dokumente kopieren möchten.
- Klicken Sie auf Kopieren.