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Procore

Dokumente in einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte kopieren

 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten. 

Ziel

Projektdokumente in einen zugehörigen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte kopieren

Hintergrund

Im Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte können wichtige Dokumente zum Projekt gespeichert und abgerufen werden. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können sie verschoben und in Ordnern organisiert werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem betreffenden Projekt und blättern Sie zum Abschnitt Dokumente.
  2. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Kopieren nach.
    copy-documents-to.png
  3. Wählen Sie den Bieterraum, in den Sie die Dokumente kopieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Kopieren