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Procore

Archivieren eines Projekts in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt in Procore archivieren

Hintergrund

Wenn ein bestimmtes Projekt nicht mehr in Ihrem Dashboard in Portfolio-Finanzwerte angezeigt werden soll, können Sie es archivieren. Auf archivierte Projekte kann von der Seite „Berichterstattung“ aus weiterhin zugegriffen werden, und sie können bei Bedarf wieder in den aktiven Zustand versetzt werden. Wenn Sie möchten, dass Ihr Dashboard alle Projekte des Jahres widerspiegelt, ist es nicht empfehlenswert, Projekte zu archivieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie ein Projekt archivieren, werden alle damit verbundenen Bieterräume ebenfalls archiviert.
    • Über das Berichterstattungs-Tool können Sie weiterhin auf Projekt- und Bieterraum-Informationen zugreifen.

Schritte

  1. Suchen Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte das Projekt, das Sie archivieren möchten.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile des Projekts und klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png.
  3. Klicken Sie auf Projekt archivieren.
  4. Um zu bestätigen, dass Sie das Projekt als abgeschlossen markieren möchten, klicken Sie auf Archivieren.