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Procore

Freigabe eines Auftrags in Portfolio Financials aufheben

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Die Freigabe eines Vertrags in Portfolio-Finanzwerte aufheben, der zuvor für einen Lieferanten freigegeben war

Hintergrund

Wenn Sie den Zugriff auf einen Vertragsraum widerrufen müssen, können Sie die Freigabe des Vertrags aufheben, sodass der Lieferant und seine Kontakte keinen Zugriff mehr auf diesen bestimmten Vertragsraum haben.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen müssen Zugriff auf den Vertrag haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Klicken Sie unter „Freigabestatus“ auf Freigabe aufheben.

    unshare-contract.png
     
  4. Klicken Sie auf Freigabe aufheben, um zu bestätigen, dass Sie den Zugriff für diesen Lieferanten und alle seine Kontakte widerrufen möchten.