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Hinzufügen von Kontakten des Lieferantenteams zum Auftragsraum in Portfolio Financials

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Ziel

Hinzufügen von Kontakten des Lieferantenteams zum Auftragsraum in Portfolio-Finanzwerte

Hintergrund

Auf der Registerkarte „Teams“ eines Vertragsraums in Portfolio-Finanzwerte können Sie Kontakte für das Eigentümerteam und das Verkäuferteam hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Lieferanten können nur andere Lieferantenkontakte zu ihrem eigenen Vertrag hinzufügen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
  3. Klicken Sie auf Lieferantenteam.
  4. Klicken Sie auf Lieferantenteamkontakte hinzufügen.


     
  5. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen jedes Kontakts, den Sie hinzufügen möchten.
    Hinweis: Wenn Sie einen neuen Kontakt für den Verkäufer hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neuen Kontakt hinzufügen und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. 

    add-new-contact-vendor.png
     
  6. Wenn Sie alle Teammitglieder ausgewählt haben, die Sie hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen.