Fügen Sie Kontakte als Referenzen für Lieferanten in Portfolio Financials hinzu
Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Ziel
Kontakte aus Ihrem Team hinzufügen, die die besten Referenzen für einen Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte sind
Hintergrund
Die Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte ist eine Datenbank mit allen Lieferanten, die dem Konto Ihrer Organisation in Procore hinzugefügt wurden. Ähnlich wie beim Hinzufügen einzelner Kontakte für einen Lieferanten können Sie Kontakte aus Ihrem Team hinzufügen, die als Referenzen für einen bestimmten Lieferanten fungieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
Schritte
- Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten.
- Suchen Sie den Lieferanten, dem Sie Kontakte hinzufügen möchten, und klicken Sie auf sein Konto.
- Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol
oben auf der Seite. - Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte von [Ihr Firmenname]“ auf Neu hinzufügen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Mitgliedern Ihres Teams, die Sie als Referenzkontakte für den Lieferanten hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.