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Procore

Nachrichten aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte senden

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Nachrichten aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte senden

Hintergrund

Auf der Registerkarte „Nachrichten“ im Vertragsraum können Nachrichten zwischen dem Auftraggeber und Lieferantenteams gesendet werden. Unterhaltungen werden ebenfalls auf dieser Registerkarte gespeichert, damit Sie sie leicht nachlesen können. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer können nur Nachrichten in einem Vertragsraum senden, auf den sie Zugriff haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Nachrichten.
  3. Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein.
  4. Optional: Hängen Sie relevante Dokumente an Ihre Nachricht an:
    1. Klicken Sie auf Datei anhängen.
    2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer aus.
    3. Klicken Sie auf Fertig, um die Anhänge zu bestätigen. 
  5. Wenn Sie bereit sind, Ihre Nachricht zu senden, klicken Sie auf Senden.

Demo

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