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Procore

Anpassung des Einbehalts nach Einzelposten in Portfolio Financials

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Einbehalt nach Einzelposition in Portfolio-Finanzwerte anpassen

Hintergrund

Wenn der Einbehalt für einen Vertrag in Portfolio-Finanzwerte aktiviert ist, können sowohl die Auftraggeber als auch die Lieferanten den einbehaltenen Betrag für jede Einzelposition anpassen, wenn sie Rechnungen einreichen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit der Berechtigung „Lieferant“ oder „Eingeschränkt“ müssen Zugriff auf den Vertrag haben, um den Einbehalt anpassen zu können.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie den Einbehalt anpassen möchten.
    ODER
    Klicken Sie auf Rechnung hinzufügen, um eine neue Rechnung hinzuzufügen. Siehe Eine Rechnung in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.
  4. Klicken Sie in der Spalte „Einbehalt (Dieser Zeitraum)“ auf Anpassen.
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  5. Bearbeiten Sie die Prozentsätze in der Spalte „Einbehalt“ nach Bedarf.
  6. Klicken Sie auf Speichern. 

Demo

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