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Angebote in Portfolio-Finanzwerte vergleichen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Angebote in einem Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte vergleichen 

Hintergrund

Mit der Funktion „Angebotsvergleich“ in Portfolio-Finanzwerte können Sie eingegangene Angebote nebeneinander vergleichen und ihre Daten auswerten, um fundierte Entscheidungen über Ihre Angebote zu treffen. Da alle in einem Bieterraum abgegebenen Gebote dasselbe Gebotsformular verwendet haben, sind die Gebote bereits auf der Seite nivelliert.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 
  • Zusätzliche Informationen:

Video

 
  

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Bieterraum, in dem Sie Gebote vergleichen möchten.  
  2. Klicken Sie auf Angebote verwalten.
  3. Klicken Sie auf Gebote vergleichen.
    compare-bids.png

Klicken Sie auf einen Link, um zu einem bestimmten Abschnitt dieses Artikels zu springen:

Übersichtsseite über den Angebotsvergleich

bid-comparison-overview.png

In diesem Modus stehen die folgenden Optionen zur Verfügung (siehe die Nummern in der Abbildung oben):

number1.png   Gesamtwert des Angebots.

number2.png   Prozentsatz der Ausfüllung des Angebotsformulars.

number3.png   Datum des Eingangs des Angebots.

number4.png   Angebotsüberarbeitungen (falls zutreffend).

number5.png   Anzahl der ausgefüllten Felder des Angebotsformulars.

number6.png   Aufschlüsselung des Preises pro Quadratfuß (Preis/ft²) für eine Position.

number7.png   Vergleich von Angeboten Dropdown-Menü zur Auswahl und Anzeige der sichtbaren Angebote.

number8.png   Dropdown-Menü Tools zum Auszuwählen, welche Vergleichstools derzeit aktiviert oder deaktiviert sind. 

number9.png   Dropdown-Menü Exportieren Dropdown-Menü, um die aktuelle Ansicht zu exportieren.

Bieterkommentare zu Einzelpositionen anzeigen

Die Bieter haben die Möglichkeit, Kommentare zu einzelnen Positionen in ihren Angeboten zu hinterlassen, um zusätzliche Informationen oder Zusammenhänge zu liefern.
Hinweis: Wenn es einen Kommentar zu einer Position gibt, erscheint ein Sprechblasen-Symbol in einer Zelle.

comment.png

Kommentare zu einer Einzelposition anzeigen:

  • Klicken Sie auf das Sprechblasen-Symbol in einer Zelle.

 

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Gebote zum Vergleich auswählen

Wenn Sie die Seite für den Angebotsvergleich aufrufen, werden standardmäßig alle zuletzt abgegebenen Angebote Ihrer Lieferanten in Spalten angezeigt. Sie können diese Spalten je nach Bedarf über das Menü „Angebote vergleichen“ ein- oder ausblenden. Dieses Tool kann auch dazu verwendet werden, frühere Versionen eines Angebots sichtbar zu machen, so dass Sie bei Bedarf das jüngste Angebot mit seinen früheren Versionen vergleichen können.

Hinweis: Sie können ein Angebot auch einzeln einsehen.

Gebote als Spalten ein- oder ausblenden:

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Angebote vergleichen.
    compare-bids-dropdown.png
  2. Wählen Sie die Angebote aus, die Sie vergleichen möchten:
    • Markieren Sie die Kästchen neben den Angeboten, die Sie als Spalten anzeigen möchten.
    • Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Angebote, die Sie nicht als Spalten anzeigen möchten.
      selections.png
      Hinweis: Wenn es Überarbeitungen von Angeboten gibt, wird ein Pfeil-nach-unten-Symbol rechts neben einem Angebot angezeigt (siehe oben). Klicken Sie auf den Pfeil-nach-unten, um die Revisionen zu erweitern, und markieren Sie die Kontrollkästchen daneben, wenn Sie sie als Spalten anzeigen möchten.
  3. Klicken Sie auf Fertig.
     

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Vergleichstools auswählen

Das Dropdown-Menü Tools enthält eine Reihe von Tools, die Sie bei der Bewertung Ihrer Angebote unterstützen. 

Aktivieren oder Deaktivieren eines Tools

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tools.
    tools-menu.png
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Tool, um es für Ihren Vergleich zu aktivieren.
    ODER
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Tool, um es zu deaktivieren.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Einzelheiten zu den folgenden Tools und Aktionen für den Angebotsvergleich:

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Anpassungen

Das Tool „Anpassungen“ ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es Ihnen, den Wert der Zellen in Ihren Angeboten manuell zu verändern. Diese Funktion kann z. B. nützlich sein, wenn Sie beurteilen wollen, wie ein Angebot aussehen könnte, wenn der Preis einer Position reduziert wird. 

Anmerkungen:

  • Alle Anpassungen, die Sie vornehmen, ändern den Gesamtwert des Angebots, sodass Sie sehen können, wie sich Ihre Anpassungen auf das Gesamtangebot auswirken.
  • Durch das Ändern der Daten in den Zellen werden die tatsächlichen Gebote NICHT verändert. Darüber hinaus wird der Lieferant NICHT darüber informiert, dass Sie die Werte anpassen.
compare-bids.gif  
Anpassungen an einer Zelle vornehmen

So passen Sie den Wert einer Zelle an:

  1. Vergewissern Sie sich, dass Anpassungen im Dropdown-Menü Tools ausgewählt ist.
  2. Klicken Sie in eine Zelle.
  3. Geben Sie einen neuen Wert für die Zelle ein.
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur.
    Hinweis: Der ursprüngliche Wert der Zelle erscheint unmittelbar links neben dem angepassten Wert in grauer Schrift. Angepasste Werte erscheinen in blauer Schrift.

    values.png

So entfernen Sie eine Anpassung einer Zelle:

  1. Vergewissern Sie sich, dass das Tool „Anpassungen“ aktiviert ist.
  2. Klicken Sie in eine Zelle.
  3. Löschen Sie den Inhalt dieser Zelle.
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur.
Hinzufügen und Verwalten von Notizen für eine Zelle

Sie können einzelnen Zellen eine Notiz hinzufügen, um zusätzliche Informationen bereitzustellen. Sie können zum Beispiel einen Kommentar zu einer Zelle hinzufügen, die Sie angepasst haben, damit Ihr Team weiß, warum der Wert geändert wurde. Die Notizen sind für alle Mitglieder des Bieterraum-Teams sichtbar, aber NICHT für die Bieter.

Notiz: Eine Zelle, die eine Notiz enthält, wird durch ein Dreieck blue-triangle.png in der oberen rechten Ecke der Zelle angezeigt, wie unten dargestellt.

cell-with-note.png

Einer Zelle eine Notiz hinzufügen:

  1. Bewegen Sie die Maus über die Zelle, der Sie eine Notiz hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol triangle-plus.png in der Ecke der Zelle.
  3. Geben Sie Ihre Notiz in das Textfeld ein.
  4. Klicken Sie außerhalb des Textfelds, um Ihre Notiz zu speichern.
     
    leave-note.gif  

     

Eine Notiz in einer Zelle bearbeiten:

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zelle, für die Sie die Notiz bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Dreieck-Symbol blue-triangle.png in der Ecke der Zelle.
  3. Bearbeiten Sie die Notiz im Textfeld.
  4. Klicken Sie außerhalb des Textfelds, um Ihre Notiz zu speichern.

Eine Notiz aus einer Zelle entfernen:

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zelle, aus der Sie eine Notiz entfernen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Dreieck-Symbol blue-triangle.png in der Ecke der Zelle.
  3. Löschen Sie den Inhalt der Notiz in dem daraufhin angezeigten Feld.
  4. Klicken Sie außerhalb des Textfelds, um Ihre Änderungen zu speichern.
     

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Preis pro Quadratfuß (Preis/ft²)

Die Aufschlüsselung des Preises pro Quadratmeter ist standardmäßig aktiviert. Für jede Zelle wird der Preis pro Quadratmeter nach dem Wert der Quadratmeterzahl aufgeschlüsselt, der auf der Seite „Gewerkkonfiguration“ eingegeben wurde.

Den Wert für die Quadratmeterzahl einer Aufschlüsselung verschieben:

  1. Stellen Sie sicher, dass Preis/ft² im Dropdown-Menü Tool ausgewählt ist. 
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten neben Preis/ft².
  3. Geben Sie einen neuen Wert für die Quadratmeterzahl ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
     

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Ausreißer anzeigen

Ausreißer sind Zellen, deren Werte signifikant (höher oder niedriger) von demselben Artikel in allen Geboten oder signifikant von anderen Werten in demselben Gebot abweichen. 

Hinweis: Wenn Sie Anpassungen an den Zellen vornehmen, können weitere Ausreißer erscheinen oder verschwinden, um die von Ihnen vorgenommenen Anpassungen widerzuspiegeln. Die Empfindlichkeit für Ausreißer kann über das Dropdown-Menü Tools eingestellt werden (siehe unten). 

 Hinweis
GELB hervorgehobene Zellen weisen auf Ausreißer hin. Wenn Sie außerdem die Empfindlichkeit für Ausreißer im Menü Tools erhöhen, wird die Farbe vorhandener Ausreißer in einem tieferen Gelbton dargestellt.

Empfindlichkeit für Ausreißer anpassen:

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tools.
  2. Stellen Sie den Schieberegler für die Ausreißerempfindlichkeit ein.
     

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Zusammenführen oder Aufheben der Zusammenführung von Alternativen

Standardmäßig fließen die Preise für Alternativen NICHT in den Gesamtwert des Angebots ein. Stattdessen müssen Sie ihnen die Möglichkeit geben, ihren Preis einzurechnen:

Einbeziehung einer Alternative in den Gesamtangebotswert:

  1. Scrollen sie zum Abschnitt „Alternativen“.

    alternates.png
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Alternativangebot, um es zum Gesamtgebotswert hinzuzufügen.

Zusammenführung von Alternativen in einer Position:

  1. Stellen Sie sicher, dass Zusammenführungen aktivieren im Dropdown-Menü Tools aktiviert ist.
  2. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt „Alternativen“.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie Alternativen zusammenführen.
  4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Alternativen, die Sie zusammenführen möchten.
  5. Klicken Sie auf Zusammenführen, um die Alternativen zusammenzuführen.
  6. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Zusammenführung abzuschließen.
    Hinweis: Zusammengeführte Alternativen werden durch das Zusammenführungs-Symbol merge-icon.png angezeigt.

Zusammenführung von Alternativen aufheben:

  1. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt „Alternativen“.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Zusammenführen merge-icon.png.
  3. Klicken Sie auf Zusammenführung aufheben.
     
    unmerge-alternates.gif  

     

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Budget (Vergleich eines Angebots mit einem Budget)

Wenn Sie ein Budget für jede Einzelposition in Ihrem Angebot haben, können Sie Ihre Angebote mit diesen einzelnen Budgets vergleichen.
Hinweis: Die Budgetwerte auf dieser Seite werden nicht von der Projektseite übernommen und müssen manuell eingegeben werden.

Schritt 1: Budgetvergleich aktivieren:

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tools.
  2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Budget.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen. 
    Hinweis: Nach der Aktivierung können Sie einen Budgetbetrag in die erscheinende Budgetspalte eingeben.

Schritt 2: Budgetwert in die Budgetspalte eingeben:

  1. Klicken Sie auf eine Zelle mit der Beschriftung „Budget eingeben“ in der Spalte.
  2. Geben Sie einen Wert für dieses Budget ein.
  3. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur. 

Optional: Bearbeiten oder entfernen Sie einen Budgetwert:

  • So bearbeiten Sie einen Budgetwert:
    1. Klicken Sie auf eine Zelle in der Budgetspalte.
    2. Passen Sie den Wert der Zelle an.
    3. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur.
  • So entfernen Sie einen Budgetwert:
    1. Klicken Sie auf eine Zelle in der Budgetspalte.
    2. Entfernen Sie den Inhalt der Zelle.
    3. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur.
       

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Durchschnittliches Gebot

Sie können ein durchschnittliches Angebot erstellen, um die durchschnittlichen Kosten für jede Einzelposition aus jedem Angebot zu ermitteln.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Ansicht für ein durchschnittliches Angebot:

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tools.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Durchschnitt, um die Spalte mit den durchschnittlichen Angeboten zu aktivieren.
    ODER
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Spalte zu deaktivieren.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen. 
     

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Synthetisches Niedriggebot

Sie können ein synthetisches niedriges Angebot erstellen, um ein Angebot anzuzeigen, das aus den niedrigsten Werten aller Angebote besteht. Dies dient dazu, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die niedrigsten möglichen Kosten für das Angebot sein könnten. 

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Ansicht für ein synthetisches niedriges Angebot:

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tools.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Synthetisch niedrig, um die Spalte mit den synthetischen niedrigen Angeboten zu aktivieren.
    ODER
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Spalte zu deaktivieren.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen. 
     

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Angebotsdaten exportieren

Alle Daten auf der Angebotsvergleichsseite können in eine XLS- oder PDF-Datei exportiert werden.

 Wichtig
Beim Exportieren wird die AKTUELLE Ansicht der Angebotsvergleichsseite erfasst. Alle Anpassungen, Notizen, Ansichten, Spalten und Zusammenführungen werden in Ihrem exportierten Bericht angezeigt.

So exportieren Sie den aktuellen Angebotsvergleich: 

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Exportieren.
  2. Klicken Sie auf XLS oder PDF.
    Hinweis: Die Datei wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen. 
     

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