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Procore

Vorlagen für Genehmigungsworkflows in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Vorlagen für Genehmigungsworkflows anzeigen, die in Portfolio-Finanzwerte erstellt wurden

Hintergrund

Unternehmensadministratoren können benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows für die Überprüfung oder Genehmigung von Elementen in Portfolio-Finanzwerte erstellen und verwalten. Diese Workflows können einfach oder komplex sein und für Angebote, Verträge, Budgets, Änderungsaufträge und Rechnungen verwendet werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte

Schritte

Klicken Sie, um zu den Schritten für die verfügbaren Aktionen zu springen:

Vorlagen für Genehmigungsworkflows anzeigen

  1. Klicken Sie auf der Seite „Genehmigungsworkflows“ auf Vorlagen.
  2. Alle Workflow-Vorlagen werden mit den folgenden Informationen angezeigt:
    • Name: Der Name der Workflow-Vorlage.
    • Genehmigungstyp: Der Typ der Genehmigung (Angebot/Vertrag, Budget, Änderungsauftrag oder Rechnung).
    • Gebäude: Die Anzahl der Gebäude, die jeder Workflow-Vorlage zugewiesen sind.
    • Genehmiger: Die Namen der Genehmiger, in der Reihenfolge der Genehmigungsschritte.
       

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Seite mit Vorlagendetailseite anzeigen

  1. Klicken Sie auf der Seite Vorlagen auf den Workflow, für den Sie Details anzeigen möchten.
    template-detail-page.png
  2. Sehen Sie sich die folgenden Informationen im Abschnitt „Vorlagendetails“ an:
    • Name: Der Name der Workflow-Vorlage.
    • Genehmigungstyp: Der Typ der Genehmigung (Angebot/Vertrag, Budget, Änderungsauftrag oder Rechnung).
    • Aktive Genehmigungen: Die Anzahl der derzeit aktiven Genehmigungen.
    • Workflow: Die Namen aller Benutzer im Genehmigungsworkflow, in der Reihenfolge der Workflow-Schritte. 
  3. Sehen Sie sich die folgenden Informationen im Abschnitt „Gebäude“ an:
    • Gebäude: Der Name der Workflow-Vorlage.
    • Aktive Genehmigungen: Die Anzahl der derzeit aktiven Genehmigungen.
    • Standard-Workflow: „Ja“ bedeutet, dass die Vorlage die Standardvorlage für das Gebäude ist. „Nein“ bedeutet, dass die Vorlage nicht als Standard festgelegt ist.
    • Projektarten: Die spezifischen Projektarten, auf die die Workflow-Vorlage in einem Gebäude angewendet wird.
       

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Liste von Gebäuden mit Genehmigungsworkflows anzeigen

  1. Klicken Sie auf der Seite „“Genehmigungsworkflows auf Gebäude.
    buildings-tab-overview.png
  2. Die folgenden Informationen sind verfügbar:
    • Die Anzahl der aktiven Genehmigungen für jedes Gebäude wird in den Spalten Aktive Genehmigungen angezeigt.
    • Die folgenden Workflow-Typen werden als Spalten angezeigt, um die Arten von Workflows anzuzeigen, die für jedes Gebäude existieren:
      Hinweis: Ein aktives Häkchen active-checkmark.png zeigt an, dass ein Workflow für den Elementtyp existiert, während ein inaktives Häkchen inactive-checkmark.png anzeigt, dass es keine Workflows gibt.
      • Workflows für Angebote/Verträge
      • Workflows für Budgets 
      • Workflows für Änderungsaufträge
      • Workflows für Rechnungen
         

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