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Procore

Hinzufügen von Zuweisungsregeln für Komponenten in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Zuordnungsregeln für Komponenten in einem Portfolio-Finanzwerte-Projekt hinzufügen

Hintergrund

Mit Kostenzuordnungen können Sie Budgets, Sperrvermerke, Verträge, Terminplanpositionen und Änderungsaufträge anhand von prozentualen Zuweisungsregeln Teilprojekten, sogenannten Komponenten, zuordnen. Jede Komponente fungiert als Teilprojekt, dem Sie Kosten zuordnen und für das Sie Kosten verfolgen können. Budgets, Sperrvermerke, Verträge, Terminplanpositionen und Änderungsaufträge können den Komponenten auf der Grundlage der prozentualen Logik der ihnen zugewiesenen Zuordnungsregeln zugeordnet werden.

Um einen bestimmten Prozentsatz jedes Kostenpunkts Komponenten zuzuordnen, müssen Sie zunächst eine Zuweisungsregel hinzufügen. Nachdem die Zuweisungsregeln festgelegt wurden, können Sie auf der Registerkarte „Komponenten“ Rollups der Kosten für jede Komponente sehen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Komponenten der Projektseite.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zuweisungsregeln .

    allocation-rules-tab.png
     
  3. Klicken Sie auf Zuweisungsregel hinzufügen.
  4. Geben Sie einen Regelnamen ein und legen Sie die Logik für die Regel fest, indem Sie den Prozentsatz eingeben, der für jede Komponente zugewiesen werden soll.
    Hinweis: Die Kosten können in beliebiger Kombination auf die Komponenten aufgeteilt werden, aber 100 % der Kosten müssen aufgeteilt werden, damit die Regel veröffentlicht werden kann.

    allocation-rule.png
     
  5. Klicken Sie auf Speichern.