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Procore

E-Mail mit Einladung zur Abgabe eines Angebots in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Die E-Mail „Einladung zur Abgabe eines Angebots“ für einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

Hintergrund

Bei der Einladung von Bietern generiert Procore automatisch eine vorformatierte Einladungs-E-Mail mit Details aus dem Bieterraum. Bevor Sie Bieter einladen, haben Sie die Möglichkeit, die Nachricht zu bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Alle Änderungen an der E-Mail müssen vor dem Versand der Einladung zur Abgabe eines Angebots vorgenommen werden.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Wenn Sie gerade dabei sind, Bieter einzuladen, nachdem Sie ein Angebotsformular veröffentlicht haben, klicken Sie auf Bieter einladen und fahren Sie mit Schritt 2 fort.
    ODER
    Wenn Sie weitere Bieter einladen, klicken Sie auf Weitere Bieter einladen auf der Registerkarte Angebote verwalten . 
  2. Wählen Sie die Bieter aus, die Sie einladen möchten.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Klicken Sie in die Felder „Betreff“ oder „Text der E-Mail“, um den Text zu bearbeiten.
  5. Wenn Sie die Aktualisierung der E-Mail abgeschlossen haben und bereit sind, die Einladungs-E-Mail an die ausgewählten Bieter zu senden, klicken Sie auf Einladungen an Bieter senden.