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Procore

Teammitglied in Portfolio Financials hinzufügen

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

So fügen Sie einen neuen Benutzer als Teammitglied in Portfolio-Finanzwerte hinzu.

Hintergrund

Im Abschnitt „Unser Team“ in Portfolio-Finanzwerte können Sie neue Benutzer zu Ihrem Team hinzufügen und die Berechtigungen nach Bedarf anpassen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie einem Benutzer den Zugang „Firmenadministrator“ gewähren, hat er automatisch Zugriff auf alle Gebäude und Projekte und kann keine weiteren Berechtigungen erhalten. 

Schritte

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Unser Team. 
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Klicken Sie auf Team-Mitglied hinzufügen.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Vorname: Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein. 
    • Nachname: Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein.
    • E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
      Hinweis: Diese E-Mail-Adresse wird für Benachrichtigungen und zur Anmeldung bei Procore verwendet. 
    • Soll dieser Benutzer über Administratorrechte für Unternehmen verfügen? Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Ja: Legen Sie fest, dass der Benutzer auf alle Projekte zugreifen und Benutzerkonten erstellen und bearbeiten kann.
      • Nein: Wählen Sie diese Option, wenn Sie NICHT möchten, dass der Benutzer auf alle Projekte zugreifen und Benutzerkonten erstellen und bearbeiten kann.
    • Team-Rolle: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option, wenn der Benutzer ein interner Mitarbeiter Ihrer Organisation ist.
      • Externer Berater: Wählen Sie diese Option, wenn der Benutzer ein externer Berater für Ihre Organisation ist. 
  4. Klicken Sie auf Einladung senden. 
  5. Nachdem die Einladung verschickt wurde, wählen Sie, ob Sie dem Benutzer jetzt oder später Zugang zu bestimmten Gebäuden oder Projekten geben möchten:
    Hinweis: Wenn Sie den Benutzer als „Unternehmensadministrator“ hinzugefügt haben, hat er bereits Zugang zu allen Gebäuden und Projekten. 
    • Klicken Sie auf Ja, um den Zugriff jetzt zu gewähren.
    • Klicken Sie auf Nein, das mache ich später, um den Zugriff später zu gewähren.