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Procore

Einreichen eines Änderungsauftrags für ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt

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 Hinweis
Dieser Artikel richtet sich an Lieferanten, die einen Änderungsauftrag über einen Vertragsraum in der Procore-Anwendung Portfolio-Finanzwerte einreichen. 

Ziel

Einen Änderungsauftrag im Vertragsraum von Portfolio-Finanzwerte einreichen

Hintergrund

Nachdem Ihnen in der Portfolio-Finanzwerte-Anwendung von Procore ein Auftrag erteilt wurde, können Sie über den Vertragsraum nach Bedarf Änderungsaufträge hinzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff als „Lieferant“ auf den entsprechenden Vertragsraum 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn die Einstellung „Kostenaufschlüsselung“ für das Projekt verfügbar ist, können Sie die Kosten für Ihren Änderungsauftrag aufschlüsseln. Siehe Aufgeschlüsselten Änderungsauftrag einreichen im Abschnitt „Schritte“ unten. 
      Hinweis: Die Einstellung „Kostenaufschlüsselung“ ist nur verfügbar, wenn sie für das Konto des Auftraggeberteams in Procore aktiviert wurde.

Schritte

  1. Nachdem Sie sich bei Portfolio-Finanzwerte angemeldet haben, klicken Sie auf den Namen des Projekts, für das Sie einen Änderungsauftrag hinzufügen möchten.
    Hinweis: Dies bringt Sie zum Vertragsraum für das Projekt.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.

    change-orders-tab.png
     
  3. Klicken Sie auf + Änderungsauftrag hinzufügen.

    add-new-change-order.png
     
  4. Füllen Sie die folgenden Felder nach Bedarf aus:
    • Nummer: Dem Änderungsauftrag wird automatisch eine Nummer zugewiesen. 
    • Titel: Geben Sie einen Titel für den Änderungsauftrag ein. 
    • Betrag: Geben Sie den Betrag des Änderungsauftrags ein.
    • Datum: Geben Sie das Datum ein, an dem Sie den Änderungsauftrag einreichen. 
    • Kostenaufschlüsselung: Wenn diese Einstellung für das Projekt verfügbar ist, können Sie den Umschalter auf EIN icon-toggle-on-pfcp.png stellen, um einen Änderungsauftrag mit aufgeschlüsselten Kosten einzureichen. Siehe Aufgeschlüsselten Änderungsauftrag einreichen unten. 
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Änderungsauftrag ein. 

      change-order.png
       
  5. Optional: Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, um alle erforderlichen Dokumente in den Bereich „Dokumente“ hochzuladen.
  6. Klicken Sie auf Einreichen.
    Hinweis: Das Team des Vertragsraums wird per E-Mail über Ihre Einreichung benachrichtigt. Nach der Prüfung des Änderungsauftrags werden Sie benachrichtigt, ob er genehmigt oder abgelehnt wurde.
Optional: Aufgeschlüsselten Änderungsauftrag einreichen
 Wichtig
Die Einstellung „Kostenaufschlüsselung“ ist nur verfügbar, wenn sie für das Konto des Auftraggeberteams in Procore aktiviert wurde. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. 
  1. Geben Sie alle relevanten Informationen in den Abschnitt „ÄA-Überblick“ ein, einschließlich Nummer, Titel, Datum und Beschreibung des Änderungsauftrags.
  2. Stellen Sie den Umschalter Kostenaufschlüsselung in die Position EIN icon-toggle-on-pfcp.png.
    Hinweis: Nachdem diese Einstellung aktiviert ist, können Sie keinen Pauschale mehr für den Änderungsauftrag eingeben.
  3. Geben Sie im Abschnitt „ÄA-Details“ Dollarbeträge für jeden einzelnen Planposten des Vertrags ein.
  4. Optional: Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, um alle erforderlichen Dokumente in den Bereich „Dokumente“ hochzuladen.
  5. Klicken Sie auf Einreichen.
    Hinweis: Um die aufgeschlüsselten Kosten eines eingereichten Änderungsauftrags zu überprüfen, blättern Sie zum Abschnitt „Kostendetails“. 

Demo

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