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Procore

Genehmigen oder Ablehnen einer Rechnung in Portfolio Financials

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Rechnung im Vertragsraum von Portfolio-Finanzwerte genehmigen oder ablehnen

Hintergrund

Der Vertragsraum ist ein gemeinsames Portal, über das Lieferanten während der gesamten Projektlaufzeit Änderungsaufträge und Rechnungen direkt zur Genehmigung an das Projektteam senden können Auf der Registerkarte „Rechnungen“ des Vertragsraums können Rechnungen genehmigt oder abgelehnt werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.

Video

 
  

Schritte

Eine Rechnung genehmigen:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf die ausstehende Rechnung, die Sie überprüfen möchten.
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Rechnungsstatus“ auf Genehmigen.
    approve-invoice.png
  5. Klicken Sie auf Genehmigen, um die Genehmigung zu bestätigen. 

Eine Rechnung ablehnen:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf die ausstehende Rechnung, die Sie überprüfen möchten.
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Rechnungsstatus“ auf Ablehnen.

    reject-invoice.png
     
  5. Optional: Geben Sie einen Kommentar ein, der den Grund für die Ablehnung erklärt. 
  6. Klicken Sie auf Ablehnen.
    Hinweis: Ein Sprechblasen-Symbol icon-speech-bubble-pfcp.png erscheint neben „Abgelehnt“, wenn ein Kommentar eingegeben wurde. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird der Grund für die Ablehnung angezeigt.