Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Ein Projekt über das Dashboard in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Ein Projekt über das Dashboard in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning bearbeiten

Hintergrund

Portfolio-Finanzwerte-Projekte können über das Dashboard-Tool erstellt und verwaltet werden. Während die meisten Informationen über die Projektseite verwaltet werden müssen, können Sie über das Dashboard schnell auf Aktionen zugreifen, um z. B. ein Projekt zu bearbeiten oder als abgeschlossen zu markieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Suchen Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte das Projekt, das Sie bearbeiten möchten.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile des Projekts und klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png.
  3. Klicken Sie auf Projekt bearbeiten.
  4. Aktualisieren Sie die Projektinformationen nach Bedarf.Feldbeschreibungen finden Sie unter Ein neues Projekt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen. 
  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.