Einreichen einer Rechnung für ein Portfolio Financials Projekt

Ziel

Eine Rechnung im Vertragsraum eines Portfolio-Finanzwerte-Projekts einreichen

Hintergrund

Nachdem Ihnen in der Portfolio-Finanzwerte-Anwendung von Procore ein Auftrag erteilt wurde, können Sie Ihrem Kunden Ihre Leistungen über den Vertragsraum von Portfolio-Finanzwerte in Rechnung stellen. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zugriff als „Lieferant“ auf den entsprechenden Vertragsraum 
• Zusätzliche Informationen:
  • Während des Ausschreibungsverfahrens können Sie keine Rechnungen versenden.

Schritte

1. Nachdem Sie sich bei Portfolio-Finanzwerte angemeldet haben, klicken Sie auf den Namen des Projekts, für das Sie eine Rechnung einreichen möchten. Dadurch gelangen Sie zum Vertragsraum für das Projekt.
   Tipp! Die Projekte, für die Sie Rechnungen einreichen können, finden Sie im Haupt-Dashboard im Abschnitt „Vergebene Projekte“.
   
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
3. Um eine Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Rechnung hinzufügen.
   
   
4. Geben Sie im Abschnitt „Rechnungsüberblick“ allgemeine Informationen zur Rechnung ein.
   Hinweis: Eine Rechnungsnummer ist erforderlich, während die Felder für Zahlungszeitraum, Titel und Beschreibung optional sind.
5. Stellen Sie im Abschnitt „Rechnungsdetails“ jede Einzelposition nach dem prozentualen Anteil am Gesamtdollarwert der Einzelposition oder nach dem Bruttodollarbetrag für diesen Zahlungszeitraum in Rechnung.
6. Optional: Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, um alle relevanten Dateien hochzuladen.
7. Klicken Sie auf Senden.

Demo

Siehe auch

• Senden eines Änderungsauftrags im Vertragsraum