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Procore

Bearbeiten eines Meilensteins in Portfolio Financials

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Einen Meilenstein für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

Hintergrund

Der Abschnitt Meilensteine in Portfolio-Finanzwerte ermöglicht es Ihnen, übergeordnete Meilensteine für das Projekt zu verfolgen, wie z. B. das Datum für den Projektstart und das Projektende. Während des Projektverlaufs können Sie den Status und die Details der Meilensteine nach Bedarf bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

So bearbeiten Sie den Namen eines Meilensteins:
  1. Navigieren Sie zur Projektseite.
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Meilensteine“ auf den Namen, den Sie bearbeiten möchten.
    Hinweis: „Projektstart“ und „Projektende“ können nicht umbenannt werden.
  3. Geben Sie den aktualisierten Namen für den Meilenstein ein.
  4. Klicken Sie auf einen Punkt außerhalb des Feldes, um Ihre Änderungen zu speichern.
So bearbeiten Sie Meilensteindetails:
  1. Navigieren Sie zur Projektseite.
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Meilensteine“ auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png neben dem Meilenstein, den Sie bearbeiten möchten.

    edit-milestone.png
     
  3. Die folgenden Komponenten eines Meilensteins können bearbeitet werden:
    • Status der Fertigstellung:
    • Benachrichtigungseinstellungen:
    • Basislinie-Datum:
      1. Um das Basislinien-Datum zu bearbeiten, klicken Sie auf Basislinie-Datum bearbeiten.
      2. Klicken Sie in das Feld, um ein neues Basislinie-Datum auszuwählen. 
      3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    • Beauftragter:
      1. Um den Beauftragten zu bearbeiten, klicken Sie auf Beauftragten bearbeiten.
      2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beauftragter für Meilensteine und wählen Sie einen Beauftragten aus der Liste aus.
        Hinweis: Wenn Sie einen Beauftragten aus dem Meilenstein entfernen und keinen anderen Beauftragten auswählen möchten, wählen Sie „Keiner“ aus der Liste. 
      3. Klicken Sie auf Änderungen speichern .