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Procore

Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte exportieren

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Kopie der Kostenverfolgung eines Portfolio-Finanzwerte-Projekts in eine Excel-Datei exportieren

Hintergrund

Der Abschnitt „Kostenverfolgung“ in Portfolio-Finanzwerte dient der Verfolgung der zugesagten und prognostizierten Kosten im Vergleich zu Ihrem Budget im Verlauf eines Projekts. Die Kostenverfolgung kann in eine Excel-Datei exportiert werden, und Sie können die Spalten, die im Bericht erscheinen, individuell anpassen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite. 
  2. Klicken Sie auf Exportieren.
  3. Optional: So passen Sie den Export an:
    • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten, und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie nicht aufnehmen möchten.
    • Wenn Sie die Reihenfolge der ausgewählten Spalten ändern möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Griff-Symbol icon-reorder-grip-pfcp.png neben einer Spalte und ziehen die Spalte in eine neue Reihenfolge. 
    • Wenn Sie Rechnungen und Änderungsaufträge in den Bericht aufnehmen möchten, stellen Sie den Umschalter icon-toggle-on.png in die Position EIN.
  4. Klicken Sie auf Exportieren nach XLS, um die Datei zu exportieren und herunterzuladen.