Eine Vorlage auf die Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte anwenden
Ziel
Eine Vorlage für die Kostenverfolgung in einem Portfolio-Finanzwerte-Projekt anwenden
Hintergrund
Der Abschnitt „Kostenverfolgung“ in Portfolio-Finanzwerte dient der Verfolgung der zugesagten und prognostizierten Kosten im Vergleich zu Ihrem Budget im Verlauf eines Projekts. Wenn Ihr Unternehmen von Procore benutzerdefinierte Vorlagen zu Ihrem Konto hinzugefügt wurden, können Sie eine Vorlage auf die Kostenverfolgung eines Projekts anwenden. Siehe Wie kann ich benutzerdefinierte Kostenverfolgungsvorlagen in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können keine andere Vorlage für die Kostenverfolgung anwenden, wenn bereits ein Kostenpunkt ausgeschrieben oder direkt vergeben wurde.
Voraussetzungen
- Für das Konto müssen eine oder mehrere Vorlagen für die Kostenverfolgung vorhanden sein. Wenn Sie eine Vorlage hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder den Procore Support.
Schritte
So wenden Sie eine Vorlagen für die Kostenverfolgung an:
- Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite.
- Klicken Sie auf Kostenverfolgung jetzt einrichten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
- Optional: Wenn Sie die Vorlage für die Kostenverfolgung ändern möchten, klicken Sie auf Vorlage für Kostenverfolgung ändern.
Hinweis: Sie können keine andere Vorlage anwenden, wenn bereits ein Kostenpunkt ausgeschrieben oder direkt vergeben wurde.
Optional: So richten Sie eine Kostenverfolgung manuell einzurichten:
Wenn Sie über Vorlagen für die Kostenverfolgung verfügen, die Kostenverfolgung für ein Projekt jedoch manuell einrichten möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite.
- Klicken Sie auf Kostenverfolgung jetzt einrichten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus der Liste Manuell einrichten.
- Fügen Sie nach Bedarf Kostenpunkte und Abschnitte hinzu. Siehe Einen Abschnitt zur Kostenverfolgung hinzufügen und Einen Kostenpunkt zur Kostenverfolgung hinzufügen.