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Procore

Einen Vertrag in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Einen Vertrag im Vertragsraum von Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

Hintergrund

Nachdem ein Vertrag in Portfolio-Finanzwerte erstellt wurde, können Sie Änderungen an den Vertragsdetails und dem Leistungsverzeichnis vornehmen und bei Bedarf auch Dokumente hochladen oder verwalten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen müssen Zugriff auf den Vertrag haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Bearbeiten aus. 
  4. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Vertragsdetails oder Einzelpositionen. Außerdem können Sie im Bereich „Vertragsdokumente“ Dokumente hinzufügen und verwalten.
  5. Wenn Sie die Bearbeitung des Vertrags abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern. 

Demo

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