Hinzufügen eines Mitglieds zum Bieterraum-Team in Portfolio-Finanzwerte

Ziel

Ein Mitglied zu einem Bieterraum-Team in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

Hintergrund

Der Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte ist ein gemeinsames Portal für den Auftraggeber und die Bieter. Bevor Sie Angebote senden und verwalten können, müssen Sie den Bieterraum einrichten. Auf der Seite „Gewerkkonfiguration“ geben Sie Informationen ein und laden Dokumente hoch, damit Ihre Bieter ihre Angebote korrekt abgeben können. 

Das Bieterraum-Team besteht aus der Gruppe von Personen in Ihrem Team, die mit Ihnen an einem Angebot zusammenarbeiten. Die Mitglieder des Bieterraum-Teams werden automatisch zum Projektteam hinzugefügt und können Angebote einsehen und vergleichen, Rückfragen veröffentlichen und beantworten, Änderungen am Angebotsformular vornehmen und dem erfolgreichen Bieter den Zuschlag erteilen. Die Mitglieder des Bieterraum-Teams erhalten außerdem E-Mail-Benachrichtigungen über alle Aktivitäten im Bieterraum, z. B. wenn Bieter Rückfragen veröffentlichen oder Angebote abgeben.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
    Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 
• Zusätzliche Informationen:
  • Im Bieterraum-Team laden Sie NICHT die Bieter ein, sondern Sie fügen Kollegen hinzu, die den Ausschreibungsprozess verwalten und Änderungen vornehmen. 
  • Der Benutzer, der den Bieterraum einrichtet, wird automatisch zum Bieterraum-Manager ernannt. Der einzige Unterschied zwischen dieser Rolle und der mit „Vollzugriff“ besteht darin, dass der Manager Angebote in einem verdeckten Ausschreibungsprozess freischalten kann. Siehe Wie führe ich einen verdeckten Ausschreibungsprozess in Portfolio-Finanzwerte durch?

Schritte

1. Navigieren Sie zu dem Bieterraum, dem Sie ein Mitglied hinzufügen möchten.
2. Blättern Sie zum Abschnitt Bieterraum-Team. 
3. Fügen Sie dem Bieterraum-Team nach Bedarf Mitglieder hinzu. 

    Achtung

   Im Bieterraum-Team laden Sie NICHT die Bieter ein, sondern Sie fügen Kollegen hinzu, die den Ausschreibungsprozess verwalten und Änderungen vornehmen.
   • So fügen Sie dem Bieterraum-Team neue Personen hinzu:
     1. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche.
        
        Hinweis: Eine Liste von Kollegen mit Portfolio-Finanzwerte-Konten ist zur Auswahl verfügbar. Wenn Sie in Portfolio-Finanzwerte bereits einen externen Berater beim Ausschreibungsprozess hinzugezogen haben, können Sie auch diesen auswählen.
     2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Namen der Teammitglieder, die Sie hinzufügen möchten.
        Tipp! Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Per E-Mail benachrichtigen, um eine E-Mail-Benachrichtigung an die Personen zu senden, die Sie einladen.
     3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
         
   • Optional: Wenn Sie einen Projektmitarbeiter zum Bieterraum-Team einladen möchten, der noch kein Konto in Portfolio-Finanzwerte hat:
     1. Klicken Sie auf + Neues Teammitglied einladen.
     2. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse der Person ein.
     3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bieterraum-Berechtigungen:
        • Wählen Sie die Berechtigung Gebotsinformationen ausblenden, wenn Sie die finanziellen Informationen des Angebots nicht mit ihnen teilen möchten. So können sie weiterhin E-Mails empfangen und Rückfragen beantworten.
          ODER
        • Wählen Sie Vollzugriff, wenn Sie möchten, dass sie in vollem Umfang an diesem Angebot mitarbeiten können.
     4. Tipp! Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Per E-Mail benachrichtigen, um eine E-Mail-Benachrichtigung an die Personen zu senden, die Sie einladen.
     5. Klicken Sie auf Einladung senden. 

Nächste Schritte

• Erstellen eines Angebotsformulars für einen Angebotsraum