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Bieter in einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte einladen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Bieter in einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte einladen

Hintergrund

Der Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte ist ein gemeinsames Portal für den Auftraggeber und die Bieter. Nachdem Sie den Bieterraum und seine Komponenten eingerichtet haben, können Sie bestehende oder neue Lieferanten zum Angebot einladen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 

Voraussetzungen

Video

 

 

  

Schritte

  1. Rufen Sie das Modal Bieter einladen auf:
    • Wenn Sie gerade das Angebotsformular für den Bieterraum veröffentlicht haben, klicken Sie auf Bieter einladen.
      invite-bidders.png
      ODER
       
    • Wenn Sie in den Bieterraum zurückkehren, um Bieter einzuladen:
      1. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote verwalten des Bieterraums.
      2. Klicken Sie auf Bieter einladen. 
  2. Sie können Lieferanten einladen, die Sie bereits in der Vergangenheit eingeladen haben, oder neue Lieferanten hinzufügen. Siehe untenstehende Schritte:

So laden Sie bestehende Lieferanten zur Abgabe eines Angebots ein:

Wenn Sie in der Vergangenheit bereits mit einem Lieferanten zusammengearbeitet haben oder einen Lieferanten zu Ihrer Lieferantendatenbank hinzugefügt haben, können Sie ihn im Fenster „Bieter einladen“ auswählen.

 Tipp
Eine kurze Demo zur Einladung bestehender Bieter finden Sie im Abschnitt Demo unten. 
  1. Klicken Sie auf Bieter einladen.
  2. Klicken Sie in der linken Spalte auf einen oder mehrere Lieferanten, die Sie einladen möchten.
    Hinweis: Wenn Sie den Mauszeiger über einen Lieferanten bewegen, wird die Zeile schwarz und „Auswahl hinzufügen“ erscheint.
    select-bidders.png
    Tipp! Sie können auch über die Suchleiste im Fenster nach Lieferanten suchen.
     
  3. Die von Ihnen ausgewählten Lieferanten werden in der rechten Spalte angezeigt.
    Hinweis: Wenn Sie einen ausgewählten Lieferanten entfernen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen und klicken Sie auf Entfernen. 
  4. Klicken Sie auf Weiter.
    Hinweis: Dies führt Sie zum Editor für E-Mails für die Einladung zur Abgabe eines Angebots
  5. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots vor. Siehe Bearbeiten der E-Mail „Einladung zur Abgabe eines Angebots“ für einen Bieterraum.
  6. Klicken Sie auf Einladung zur Abgabe eines Angebots senden.
    Hinweis: Obwohl mehrere Bieter gleichzeitig eingeladen werden können, sehen sie die anderen Bieter, gegen die sie bieten, nicht.

So laden Sie neue Lieferanten oder Lieferantenkontakte zur Abgabe eines Angebots ein:

Wenn Sie in der Vergangenheit noch nicht mit einem Lieferanten zusammengearbeitet haben oder er nicht in Ihrer Lieferantendatenbank vorhanden ist, müssen Sie ihn als neuen Lieferanten oder Lieferantenkontakt einladen. Kontakte, die auf diese Weise eingeladen werden, werden dem Profil des Lieferanten für zukünftige Projekte hinzugefügt.

  1. Klicken Sie auf Bieter einladen.
  2. Klicken Sie auf + Neuen Lieferanten oder Kontakt einladen.
    invite-new-vendor-or-contact.png
  3. Geben Sie den Namen der Lieferantenfirma ein.
    Hinweis: Während Sie tippen, erscheinen die vorhandenen Lieferanten im Dropdown-Menü (gekennzeichnet durch das Uhrensymbol). Wählen Sie einen bestehenden Lieferanten, wenn Sie einen neuen Kontakt zu diesem bereits bestehenden Lieferanten hinzufügen möchten. Andernfalls geben Sie den Namen eines neuen Lieferanten ein.
     Wichtig
    Wenn Sie einen neuen Kontakt zum Lieferanten hinzufügen, muss der Name des Kontakts mit dem Namen übereinstimmen, der bereits im Profil des Lieferanten vorhanden ist. Wenn Sie den vorhandenen Namen nicht auswählen, wird ein völlig neues Lieferantenprofil erstellt. 
  4. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Kontakts ein.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots vor.Siehe Bearbeiten der E-Mail „Einladung zur Abgabe eines Angebots“ für einen Bieterraum.
  8. Klicken Sie auf Einladung zur Abgabe eines Angebots senden.

Demo

Hinweis: Das folgende Video ist eine Bildschirmaufnahme, die keinen Ton enthält. 

invite-bidders.gif