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Procore

Hinzufügen von außervertraglichen Rechnungen in Portfolio Financials

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Ziel

Einen Rechnungsraum in Portfolio-Finanzwerte erstellen und außervertragliche Rechnungen für das Projekt hinzufügen

Hintergrund

Der Rechnungsraum in Portfolio-Finanzwerte ist ein Ort, an dem Sie Rechnungen für Kostenpunkte erfassen können, für die kein Vertrag erforderlich ist. Hier hinzugefügte Rechnungen werden als Pauschale erfasst und folgen demselben Prozess wie andere Rechnungen, außer dass ihnen kein Leistungsverzeichnis in einem Vertrag zugrunde liegt. Anders als der Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte ist der Rechnungsraum nur auf der Auftraggeberseite verfügbar, und der Zugriff für Lieferanten ist nicht freigegeben. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wichtig! Die Funktion „Rechnungsraum“ muss für das Konto Ihrer Organisation aktiviert sein. Wenn Sie diese Funktion noch nicht aktiviert haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Schritte

So erstellen Sie einen Rechnungsraum:
  1. Navigieren Sie zur Kostenverfolgung des Projekts auf der Projektseite.
  2. Suchen Sie einen Kostenpunkt, für den Sie eine Rechnung hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol icon-circle-arrow-pfcp.png für den Kostenpunkt und wählen Sie Außervertragliche Rechnungen hinzufügen aus. 
    add-non-contract-invoices.png
    Mit dieser Aktion wird der Rechnungsraum erstellt. Rechnungsräume haben ein Rechnungsraum-Symbol icon-invoice-room-pfcp.png, um sie von Vertragsräumen und Bieterräumen zu unterscheiden.

    Hinweis: Sie können das Gesamtbudget für den Kostenpunkt im Abschnitt „Übersicht“ einsehen.

    budget-amount.png
So fügen Sie dem Rechnungsraum eine neue Rechnung hinzu:
  1. Klicken Sie auf Rechnung hinzufügen.

    add-invoice-to-invoice-room.png
     
  2. Geben Sie einen Namen und einen Betrag für die Rechnung ein, und füllen Sie die anderen optionalen Felder nach Bedarf aus.
  3. Optional: Klicken Sie auf Lieferant hinzufügen, um einen Lieferanten zu verknüpfen. Durch die Verknüpfung mit einem Lieferanten wird das Rechnungsraum-Portal nicht für diesen freigegeben, sondern es wird lediglich aufgezeichnet, für wen die Rechnung bestimmt ist.
  4. Optional: Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, um ein für die Rechnung relevantes Dokument anzuhängen.
  5. Klicken Sie auf Einreichen.
    Hinweis: Nach der Übermittlung der Rechnung wartet diese auf Genehmigung oder Ablehnung.