Einreichen eines Angebots für ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt
Hinweis
Dieser Artikel richtet sich an Lieferanten, die ein Angebot über einen Bieterraum in der Procore-Anwendung Portfolio Financials abgeben. Wenn Sie über die Projektmanagement-Anwendung von Procore zur Abgabe eines Angebots eingeladen wurden, lesen Sie Ein Angebot abgeben.Ziel
Das Angebotsformular ausfüllen, zusätzliche Details angeben und ein Angebot in einem Bieterraum eines Portfolio-Finanzwerte-Projekts abgeben
Hintergrund
Wenn Sie über die Portfolio-Finanzwerte-Anwendung von Procore zur Angebotsabgabe eingeladen wurden, geben Sie Ihr Angebot über den Bieterraum ab. Der Bieterraum ist ein gemeinsames Portal für alle am Ausschreibungsprozess Beteiligten, in dem die gesamte Dokumentation, Kommunikation und Angebotsabgabe gespeichert und über Procore zugänglich ist.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zugriff als „Lieferant“ auf den entsprechenden Bieterraum
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können Ihr Angebot jederzeit starten oder zu ihm zurückkehren, indem Sie auf Angebotsformular oder Angebot vorbereiten klicken.
- Sie können auch jederzeit auf Speichern und beenden klicken, um Ihren Fortschritt zu speichern, oder auf Überprüfen und einreichen, um die Einreichung zu bestätigen und an das Projektteam zu übermitteln.
Schritte
Sie sollten eine E-Mail erhalten haben (ähnlich wie in der Abbildung unten), in der Sie aufgefordert wurden, mit Procore auf ein Projekt zu bieten.
Hinweis: Wenn Ihre Einladungs-E-Mail für Procore erheblich anders aussieht, wurden Sie möglicherweise in der Projektmanagement-Anwendung von Procore zur Abgabe eines Angebots eingeladen. Siehe Ein Angebot abgeben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie in der E-Mail auf Zum Bieterraum gehen.
- Wenn Sie ein Konto bei Procore haben, melden Sie sich mit der E-Mail und dem Passwort an, die Sie für Ihre Anmeldung verwendet haben.
ODER
Wenn Sie sich noch nie bei Procore angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, ein Passwort festzulegen. - Klicken Sie auf der Projektinformationsseite auf Angebot vorbereiten.
Hinweis: Wenn Sie kein Angebot abgeben möchten, können Sie die Einladung ablehnen. Siehe Einladung zur Abgabe eines Angebots in einem Bieterraum ablehnen.
So füllen Sie das Angebotsformular aus:
- Während Sie die Pauschale für jede aufgelistete Einzelposition eingeben, werden Sie feststellen, dass der Gesamtangebotsbetrag und der prozentuale Fortschrittsbalken in Echtzeit aktualisiert werden.
- Alle numerischen Einträge werden als Pauschalbeträge gelesen und angezeigt (d. h. nicht als Prozentsätze oder Gesamtzahlen).
- Wenn Sie eine bestimmte Einzelposition erläutern möchten, können Sie dies als Kommentar zu dieser Einzelposition hinzufügen, indem Sie auf das Symbol Sprechblase neben dem Feld klicken, in das Sie Ihren Preis eingegeben haben.
- Wenn Sie zusätzlich zu den Preisen im Angebotsformular weitere Unterlagen einreichen möchten, können Sie diese unten auf der Seite des Angebotsformulars im Abschnitt „Dokumente und Anlagen“ anhängen.
So fügen Sie Anpassungen hinzu:
Das Angebotsformular selbst ist wahrscheinlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich, sodass die nachstehenden Abschnitte und Punkte nicht unbedingt in jedem Projekt vorkommen müssen. Die meisten Angebotsformulare enthalten einen Abschnitt „Anpassungen“.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Teil des Projektumfangs nicht durch die Punkte im Angebotsformular abgedeckt ist, können Sie ihn in den Abschnitt „Ergänzungen“ aufnehmen (falls vorhanden).
Hinweis: Elemente, die dem Abschnitt „Ergänzungen“ hinzugefügt werden, werden in den Gesamtangebotsbetrag einberechnet.
- Der Projektmanager kann Sie bitten, Preise für bestimmte Alternativen, Stückpreise oder Stundensätze anzugeben. Alle Informationen, die Sie in diesen Abschnitten eingeben, werden NICHT in den Gesamtbetrag Ihres Gebots eingerechnet.
So bestätigen Sie Angebotsanforderungen:
Wenn im Abschnitt „Angebotsanforderungen“ Element aufgeführt sind, müssen Sie diese Element für das Projektteam bestätigen, indem Sie die Kontrollkästchen daneben markieren.
So speichern Sie Ihr Angebot und geben es ab:
- Wenn Sie eine Kopie der Angebotsabgabe für Ihre Unterlagen speichern möchten, können Sie eine PDF-Kopie vor und nach der Abgabe exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche PDF klicken.
- Wenn Sie eine Überarbeitung vornehmen müssen oder vom Projektteam dazu aufgefordert wurden:
- Klicken Sie auf Angebot überarbeiten, um Ihr Angebot wieder in den Entwurfsmodus zu versetzen.
- Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Überprüfen und einreichen, um die Überarbeitung an das Projektteam zurückzusenden.
