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Procore

Speichern und Verwalten von Versionen von Kapitalplänen in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit den Produkten Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Versionen von Kapitalplänen in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning speichern oder verwalten

Hintergrund

Wenn Sie einen Kapitalplan einrichten, können Sie die Kosten für eine beliebige Anzahl vergangener Projekte auf der Ebene des Gesamtprojekts bis hin zu einer bestimmten Einzelposition im Leistungsverzeichnis vergleichen. Das Speichern einer Version eines Kapitalplans stellt sicher, dass Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Sie können eine gespeicherte Version auch später noch bearbeiten oder löschen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Gebäudeadministrator“ oder „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte und Capital PlanningHinweis: Nur Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Unternehmensadministrator“ können „offizielle“ Versionen von Kapitalplänen speichern und verwalten.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Für diese Funktion muss das Produkt Capital Planning dem Konto Ihres Unternehmens in Portfolio-Finanzwerte hinzugefügt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Voraussetzungen

Schritte

So speichern Sie eine neue Version:
  1. Nachdem die Budgets festgelegt wurden und Ihr Kapitalplan im Tool Planung erstellt wurde, klicken Sie auf Neue Version speichern.

    save-new-version.png
     
  2. Geben Sie einen Namen für die Version ein.
    Tipp! Wir empfehlen die Verwendung einer Standard-Namenskonvention, um das Nachschlagen zu erleichtern.
  3. Wählen Sie aus, ob die Version als offiziell oder inoffiziell gekennzeichnet werden soll.
     Hinweis
    Nur Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Unternehmensadministrator“ können eine „offizielle“ Version des Kapitalplans speichern.
    save-version.png
  4. Jede gespeicherte Version wird mit einem Zeitstempel versehen. Alle zuvor gespeicherten Versionen eines Kapitalplans können über das Dropdown-Menü aufgerufen und überprüft werden.

    capital-plan-version-drop-down.png
So bearbeiten Sie eine Version:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Planung auf Versionen verwalten.

    manage-versions.png
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Version, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Version bearbeiten aus.
  4. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen am Namen oder am Typ der Art der Version vor.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
So löschen Sie eine Version:
 Achtung
Wenn Sie eine Version eines Kapitalplans löschen, wird diese dauerhaft gelöscht.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Planung auf Versionen verwalten (siehe Abbildung oben).
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Version, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Version löschen aus.
  4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie die Version dauerhaft löschen möchten.