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Procore

Eine Rechnung in Portfolio-Finanzwerte löschen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Rechnung löschen, die im Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte vorhanden ist

Hintergrund

Der Vertragsraum ist ein gemeinsames Portal, über das Lieferanten während der gesamten Projektlaufzeit Änderungsaufträge und Rechnungen direkt zur Genehmigung an das Projektteam senden können Auf der Registerkarte „Rechnungen“ des Vertragsraums können Rechnungen hinzugefügt, verwaltet und überprüft werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen müssen Zugriff auf den der Rechnung zugeordneten Vertrag oder den entsprechenden Rechnungsraum haben. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Löschen einer Rechnung in Portfolio-Finanzwerte ist dauerhaft. Wenn Sie eine Rechnung löschen, kann sie nicht wiederhergestellt werden. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie löschen möchten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Löschen.
     Achtung
    Das Löschen einer Rechnung in Portfolio-Finanzwerte ist dauerhaft. Wenn Sie eine Rechnung löschen, kann sie nicht wiederhergestellt werden. 
  5. Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie die Rechnung dauerhaft löschen möchten.