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Procore

Vorschau eines Angebots als Bieter in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Vorschau eines Angebots als Bieter in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

Hintergrund

Mit der Funktion „Vorschau als Bieter“ können Sie eine Vorschau dessen anzeigen, was die Bieter sehen werden, wenn sie auf den Bieterraum zugreifen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Ihre Dokumente, Terminplanpositionen und Angebotsformulare genau so aussehen, wie sie sollen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote verwalten.
  3. Klicken Sie auf den Link Vorschau als Bieter.
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