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Procore

Überarbeiten eines Angebotsformulars in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Ein Angebotsformular für einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

Hintergrund

Der Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte ist ein gemeinsames Portal für den Auftraggeber und die Bieter. Bevor Sie Angebote senden und verwalten können, müssen Sie den Bieterraum und seine Komponenten einrichten. Das Angebotsformular ist eine Sammlung von Feldern, die Ihren Bietern zur Verfügung gestellt werden, damit sie Preise und andere Informationen als Teil ihrer Angebote angeben können. Das Angebotsformular kann auch nach seiner Veröffentlichung und der Einladung von Bietern geändert werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie ein Angebotsformular überarbeiten, erhalten die Bieter eine E-Mail-Benachrichtigung, in der sie darüber informiert werden, dass Änderungen an dem Formular vorgenommen wurden.
    • Die Bieter müssen ihre Angebote erneut einreichen, wenn Sie das Angebotsformular überarbeiten. Die zuvor eingegebenen Informationen gehen jedoch nicht verloren.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebotsformular.
  3. Klicken Sie auf Angebotsformular überarbeiten.
  4. Bearbeiten Sie die Informationen im Angebotsformular nach Bedarf.
  5. Optional: Sie können das Angebotsformular auch von Grund auf neu erstellen, indem Sie auf Neues Angebotsformular klicken.
     Wichtig
    Wenn Sie sich entscheiden, ein neues Angebotsformular zu erstellen, wird Ihr aktuelles Angebotsformular gelöscht und Ihre Bieter werden über das neue Angebotsformular informiert. Wenn Ihre Bieter die Änderungen, die Sie am Angebotsformular vorgenommen haben, nicht sehen können, überprüfen Sie, ob das Angebotsformular veröffentlicht wurde. Dies wird auf der Seite „Angebotsformular“ angezeigt.