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Procore

Hinzufügen oder Verwalten eines Leistungsverzeichnisses für ein Budget in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit den Produkten Portfolio Financials und Capital Planning in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Ein Leistungsverzeichnis für ein Budget in einem Portfolio-Finanzwerte-Projekt hinzufügen oder verwalten

Hintergrund

Auf der Registerkarte „Budget“ in der Kostenverfolgung können Sie Projektbudgets mit Abweichungen und voraussichtlichen Kosten erstellen.Es gibt zwei verschiedene Budgetierungsmethoden, die Sie in Portfolio-Finanzwerte verwenden können: ein aufgeschlüsseltes Budget, mit dem Sie einzelnen Kostenpunkten über die Kostenverfolgung Budgets zuweisen können, und ein Gesamtbudget (Pauschale), bei dem Sie einen Betrag für das gesamte Projekt haben. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Ein Leistungsverzeichnis und Kostenpunkte, die budgetiert wurden, können nicht gelöscht werden.

Schritte

Klicken Sie hier, um die Schritte für die folgenden Aktionen anzuzeigen:

So fügen Sie ein Leistungsverzeichnis hinzu:

Schritt 1: Leistungsverzeichnis zur Kostenverfolgung hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite. 
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil links neben einem beliebigen Kostenpunkt.
  3. Klicken Sie auf LV zu [Kostenpunktname] hinzufügen.
  4. Geben Sie das Leistungsverzeichnis ein, das Sie budgetieren möchten.
  5. Klicken Sie auf LV hinzufügen.

Schritt 2: Budget hinzufügen und Werte eingeben

  1. Klicken Sie in der Kostenverfolgung auf Budget hinzufügen.
  2. Wählen Sie Ich möchte mein Budget aufschlüsseln aus und klicken Sie auf Budget erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen und Beschreibung (optional) für das Budget ein.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte „Budget“ auf den Dropdown-Pfeil neben der Kostenpunkt, der die zu budgetierenden Planpositionen enthält. Geben Sie Ihre Leistungsverzeichnisbudgets wie einen normalen Kostenpunkt ein.
  6. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

So benennen Sie das Leistungsverzeichnis um:

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben einem beliebigen Leistungsverzeichniselement.
  2. Wählen Sie Umbenennen aus.
  3. Geben Sie den neuen Namen für das Leistungsverzeichniselement ein. 
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur, um die Änderungen zu speichern.

So löschen Sie das Leistungsverzeichnis:

Hinweis: Leistungsverzeichnisse und Kostenpunkte, die bereits budgetiert wurden, können nicht gelöscht werden.

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben einem beliebigen Leistungsverzeichniselement.
  2. Wählen Sie Löschen.
  3. Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie das Leistungsverzeichnis löschen möchten.