Hinzufügen oder Verwalten eines Leistungsverzeichnisses für ein Budget in Portfolio-Finanzwerte
Ziel
Ein Leistungsverzeichnis für ein Budget in einem Portfolio-Finanzwerte-Projekt hinzufügen oder verwalten
Hintergrund
Auf der Registerkarte „Budget“ in der Kostenverfolgung können Sie Projektbudgets mit Abweichungen und voraussichtlichen Kosten erstellen.Es gibt zwei verschiedene Budgetierungsmethoden, die Sie in Portfolio-Finanzwerte verwenden können: ein aufgeschlüsseltes Budget, mit dem Sie einzelnen Kostenpunkten über die Kostenverfolgung Budgets zuweisen können, und ein Gesamtbudget (Pauschale), bei dem Sie einen Betrag für das gesamte Projekt haben.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
- Zusätzliche Informationen:
- Ein Leistungsverzeichnis und Kostenpunkte, die budgetiert wurden, können nicht gelöscht werden.
Schritte
Klicken Sie hier, um die Schritte für die folgenden Aktionen anzuzeigen:
So fügen Sie ein Leistungsverzeichnis hinzu:
Schritt 1: Leistungsverzeichnis zur Kostenverfolgung hinzufügen
- Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite.
- Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil links neben einem beliebigen Kostenpunkt.
- Klicken Sie auf LV zu [Kostenpunktname] hinzufügen.
- Geben Sie das Leistungsverzeichnis ein, das Sie budgetieren möchten.
- Klicken Sie auf LV hinzufügen.
Schritt 2: Budget hinzufügen und Werte eingeben
- Klicken Sie in der Kostenverfolgung auf Budget hinzufügen.
- Wählen Sie Ich möchte mein Budget aufschlüsseln aus und klicken Sie auf Budget erstellen.
- Geben Sie einen Namen und Beschreibung (optional) für das Budget ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf der Registerkarte „Budget“ auf den Dropdown-Pfeil neben der Kostenpunkt, der die zu budgetierenden Planpositionen enthält. Geben Sie Ihre Leistungsverzeichnisbudgets wie einen normalen Kostenpunkt ein.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
So benennen Sie das Leistungsverzeichnis um:
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse
neben einem beliebigen Leistungsverzeichniselement.
- Wählen Sie Umbenennen aus.
- Geben Sie den neuen Namen für das Leistungsverzeichniselement ein.
- Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur, um die Änderungen zu speichern.
So löschen Sie das Leistungsverzeichnis:
Hinweis: Leistungsverzeichnisse und Kostenpunkte, die bereits budgetiert wurden, können nicht gelöscht werden.
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse
neben einem beliebigen Leistungsverzeichniselement.
- Wählen Sie Löschen.
- Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie das Leistungsverzeichnis löschen möchten.