Meilensteine in Portfolio Financials anzeigen
Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Ziel
Meilensteine für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte anzeigen
Hintergrund
Im Abschnitt „Meilensteine“ von Portfolio-Finanzwerte können Sie übergeordnete Meilensteine für das Projekt nachverfolgen, z. B. das Datum für den Projektstart und das Projektende. Alle Meilensteine für das Projekt werden auf einer Zeitachse auf der Projektseite angezeigt, sodass Sie die Termine für die Meilensteine im Verhältnis zueinander sehen können. Im Abschnitt „Meilensteine“ wird auch der Status der einzelnen Meilensteine nachverfolgt. Wenn ein Meilenstein erreicht ist, können Sie ihn als abgeschlossen markieren. Je nach Ihren Benachrichtigungseinstellungen können Sie sich vor dem Erreichen von Meilensteinen per E-Mail benachrichtigen lassen. Alle Ergänzungen und Änderungen an Meilensteinen werden im Protokoll des Revisionsverlaufs vermerkt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
Video
Schritte
- Navigieren Sie zur Projektseite.
- Blättern Sie zum Abschnitt „Meilensteine“.
- Meilensteine werden auf einer Zeitachse angezeigt, um die Beziehung zwischen den einzelnen Projektmeilensteinen zu verdeutlichen.
Den Status von Meilensteinen erkennen Sie an den folgenden Symbolen:
Grüner Kreis mit Häkchen: Zeigt an, dass ein Meilenstein fristgerecht abgeschlossen wurde.
Roter Kreis: Zeigt an, dass ein Meilenstein nicht bis zu dem für den Meilenstein festgelegten Datum abgeschlossen wurde.
Grüner leerer Kreis: Weist auf einen Meilenstein hin, der nicht abgeschlossen wurde, dessen Datum aber noch nicht verstrichen ist.
- Optional: Um den Revisionsverlauf für Meilensteine anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeigen und wählen Sie Revisionsverlauf aus. Siehe Revisionsverlauf für Meilensteine in Portfolio-Finanzwerte anzeigen.
