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Procore

Nachricht an Bieter in Portfolio-Finanzwerte senden

 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Nachricht an Bieter aus einem Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte senden

Hintergrund

Nachdem Sie Bieter zu einem Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte eingeladen haben, können Sie ihnen eine Nachricht aus dem Bieterraum senden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 

Video

 

Schritte

Sie können Nachrichten an einen Bieter senden, der noch nicht geantwortet hat, oder an alle Bieter gleichzeitig. Siehe die folgenden Schritte:

So senden Sie eine Nachricht an einen Bieter:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote verwalten.
  3. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png auf der Karte des Lieferanten.
  4. Klicken Sie auf Nachricht senden.
    send-a-message-to-a-bidder.png
    Hinweis: Es wird ein leeres Nachrichtenfenster angezeigt, in dem alle bisherigen Unterhaltungen mit dem Lieferanten zu diesem Angebot angezeigt werden.
  5. Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein.
  6. Optional: Klicken Sie auf das Symbol Anhänge attachments-icon-pfcp.png, um eine Datei zu Ihrer Nachricht hinzuzufügen. 
  7. Wenn Sie bereit sind, die Nachricht zu senden, klicken Sie auf Senden
    Hinweis: Die Nachricht wird automatisch im Unterhaltungsverlauf unterhalb des Nachrichtenfelds aufgezeichnet.

So senden Sie eine Nachricht an alle Bieter:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote verwalten.
  3. Klicken Sie auf Nachricht senden.
    Hinweis: Die Zahl neben „Nachricht senden“ gibt die Anzahl der Lieferanten an, an die Sie eine Nachricht senden. Standardmäßig sind alle Lieferanten ausgewählt.
  4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
  5. Wenn Sie bereit sind, die Nachricht zu senden, klicken Sie auf Nachricht senden.