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Procore

Erstellen einer Projektkostenberichtsansicht in Portfolio-Finanzwerte

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Ziel

Eine Projektkostenberichtsansicht in Portfolio-Finanzwerte erstellen 

Hintergrund

Vorlagen für Projektkostenberichte können von Unternehmensadministratoren im Tool „Unternehmenseinstellungen“ für Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning festgelegt und verwaltet werden. Der Projektkostenbericht ermöglicht eine robustere und flexiblere Berichterstattung, die alle Elemente der Kosten eines Projekts einbezieht. Mit dem Projektkostenbericht können Sie Finanzdaten aus Portfolio-Finanzwerte schneller und einfacher analysieren und exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte 

Schritte

  1. Klicken Mehr-Menü (≡) Sie in Portfolio Financials auf das -Symbol.
    hamburger-icon.png
  2. Klicken Sie auf Unternehmenseinstellungen.
  3. Klicken Sie auf Vorlagen für Kostenverfolgung und Kostenberichte.
  4. Klicken Sie neben „Projektkostenberichtsansichten“ auf Ansicht erstellen. 

    create-view.png
     
  5. Geben Sie einen Namen für die Ansicht in das Feld „Ansichtsname“ ein.
  6. Klicken Sie auf die Spalten, die Sie als Gruppierungen hinzufügen möchten.
  7. Optional: Ordnen Sie die Spalten neu an, indem Sie sie anklicken und in eine neue Reihenfolge ziehen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Optional: Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
    • Klicken Sie auf Bearbeiten, um Änderungen an der Ansicht vorzunehmen.
    • Klicken Sie auf Löschen, um die Ansicht endgültig zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Als Standard festlegen, um diese Ansicht zur Standardansicht für Projekte zu machen.