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Procore

Entfernen einer Vorlage für den Genehmigungsworkflow von einem Gebäude in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Vorlage für den Genehmigungsworkflow entfernen, die einem Gebäude in Portfolio-Finanzwerte zugewiesen wurde

Hintergrund

Unternehmensadministratoren können benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows für die Überprüfung oder Genehmigung von Elementen in Portfolio-Finanzwerte erstellen.  Diese Workflows können einfach oder komplex sein und für Angebote, Verträge, Budgets, Änderungsaufträge und Rechnungen verwendet werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte

Schritte

 Achtung
Wenn Sie eine Workflow-Vorlage von einem Gebäude entfernen, werden die zugehörigen ausstehenden Genehmigungen abgebrochen und müssen erneut eingereicht werden. 
Hinweis: Der Projektmanager und der Einreicher jeder Genehmigung werden per E-Mail über den Abbruch informiert.
  1. Klicken Sie auf der Seite Vorlagen auf die Workflow-Vorlage, die Sie von einem oder mehreren Gebäuden entfernen möchten.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Gebäuden, von denen Sie die Workflow-Vorlage entfernen möchten.
  3. Klicken Sie auf Entfernen.
  4. Klicken Sie auf Entfernen, um zu bestätigen, dass Sie die Workflow-Vorlage von den ausgewählten Gebäuden entfernen möchten.