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Procore

Erstellen einer Vorlage für einen Genehmigungsworkflow in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Vorlage für einen Genehmigungsworkflow erstellen, um Elemente in Portfolio-Finanzwerte zu überprüfen und zu genehmigen

Hintergrund

Unternehmensadministratoren können benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows für die Überprüfung oder Genehmigung von Elementen in Portfolio-Finanzwerte erstellen und verwalten. Diese Workflows können einfach oder komplex sein und für Angebote, Verträge, Budgets, Änderungsaufträge und Rechnungen verwendet werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte

Schritte

  1. Klicken Sie auf das Symbol , um das Menü Seitenleiste zu Mehr-Menü (≡) erweitern.
    hamburger-icon.png
  2. Klicken Sie auf Unternehmenseinstellungen. 
  3. Klicken Sie auf Genehmigungsworkflows , wenn die Option nicht bereits ausgewählt ist.
    Hinweis: Dies öffnet die Seite Vorlagen.
  4. Klicken Sie auf + Vorlage hinzufügen. 
  5. Geben Sie unter „Vorlagenname“ einen Namen für die Workflow-Vorlage ein.
    Hinweis: Der Name darf nicht bereits für einen anderen Workflow verwendet werden.
  6. Wählen Sie einen Genehmigungstyp aus dem Dropdown-Menü „Genehmigungstyp“:
    Hinweis: Die Optionen für den Genehmigungstyp hängen davon ab, welche Genehmigungstypen für Ihr Unternehmen aktiviert wurden. 
    Wichtig! Der Genehmigungstyp kann nicht mehr geändert werden, nachdem die Workflow-Vorlage gespeichert wurde.
    • Angebot/Vertrag
    • Budget
    • Änderungsauftrag
    • Rechnung
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Suchen Sie unter Benutzer nach der Person, die Sie dem Workflow-Schritt hinzufügen möchten, und wählen Sie deren Namen aus dem Dropdown-Menü.
    Hinweis: Um dem Genehmigungsworkflow hinzugefügt zu werden, muss die Person über die Berechtigung „Unternehmensadministrator“ oder „Gebäudeadministrator“ verfügen. 
  9. Wählen Sie unter Genehmigt eine der folgenden Optionen aus:
    • Immer: Wenn Sie diese Option auswählen, ist der Workflow-Schritt abgeschlossen.
      Hinweis: Sie können entweder einen weiteren Schritt hinzufügen und den Vorgang wiederholen, oder Sie klicken auf Speichern, um die Workflow-Vorlage zu bestätigen. 
    • Nur wenn: Wenn Sie diese Option auswählen, müssen die folgenden Informationen eingegeben werden:
      1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü, um die einzige Bedingung festzulegen, unter der das Element (Rechnung, Änderungsauftrag, Angebot/Vertrag oder Budget) eine Genehmigung erfordert:
        • Ist größer als
        • führt zu einer Budgetüberschreitung durch die Prognose um
          Hinweis: Diese Option ist nicht für Budget- oder Rechnungsgenehmigungen verfügbar.
        • überschreitet das vorherige Budget um mehr als
          Hinweis: Diese Option ist nur für eine Budgetgenehmigung verfügbar.
      2. Geben Sie den Betrag als numerischen Wert ein.
        Hinweis: Falls vorhanden, klicken Sie auf das Dollar- oder Prozent-Symbol, um den Betrag zu beschreiben.
  10. Klicken Sie auf Speichern. 

Nächste Schritte