Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Hinzufügen eines Meilensteins zu einem Projekt in Portfolio Financials

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte Meilensteine hinzufügen

Hintergrund

Der Abschnitt Meilensteine in Portfolio-Finanzwerte ermöglicht es Ihnen, übergeordnete Meilensteine für das Projekt zu verfolgen, wie z. B. das Datum für den Projektstart und das Projektende. Alle Meilensteine des Projekts werden auf einer Zeitachse auf der Projektseite angezeigt, so dass Sie die Termine der Meilensteine in Relation zueinander sehen können. Im Abschnitt „Meilensteine“ wird auch der Status der einzelnen Meilensteine nachverfolgt. Wenn ein Meilenstein erreicht ist, können Sie ihn als abgeschlossen markieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 
  • Zusätzliche Informationen:

Video

 
  

Schritte

  1. Navigieren Sie zur Projektseite.
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Meilensteine“ auf Meilenstein hinzufügen.
    add-milestone.png
  3. Füllen Sie die folgenden Informationen für den Meilenstein aus:
    • Titel des Meilensteins: Klicken Sie in das Feld, um einen Meilenstein aus der Liste auszuwählen, ODER geben Sie einen Titel für den Meilenstein ein.
    • Datum des Meilensteins: Klicken Sie in das Feld, um ein Datum aus dem Kalender auszuwählen.
    • Optional: Abhängigkeiten: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Abhängigkeit für den Meilenstein auszuwählen. Siehe Hinzufügen einer Abhängigkeit für einen Meilenstein in Portfolio-Finanzwerte
    • Optional: Beauftragter: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen Beauftragten für den Meilenstein auszuwählen. 
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Optional: Wenn Sie Erinnerungs-E-Mails erhalten möchten, bevor das prognostizierte Datum des Meilensteins näher rückt, siehe Benachrichtigungen für einen Meilenstein in Portfolio-Finanzwerte einstellen.