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Procore

Erstellen einer Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte erstellen

Hintergrund

Unternehmensadministratoren können benutzerdefinierte Spaltenkonfigurationen erstellen, die dann für die Kostenverfolgung in einem Projekt ausgewählt werden können. Mit den konfigurierbaren Spalten für die Kostenverfolgung können Sie flexibel festlegen, wie Sie die Kosten bei der Anzeige eines Projekts verfolgen können.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte 

Schritte

  1. Klicken Mehr-Menü (≡) Sie in Portfolio Financials auf das -Symbol.
    hamburger-icon.png
  2. Klicken Sie auf Unternehmenseinstellungen.
  3. Klicken Sie auf Vorlagen für Kostenverfolgung und Kostenberichte.
  4. Klicken Sie neben „Spalten der Kostenverfolgung“ auf Konfiguration erstellen. 

    create-column-configuration.png
     
  5. Geben Sie einen Namen für die Spaltenkonfiguration in das Feld „Konfigurationsname“ ein.
  6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie einschließen möchten.
  7. Klicken Sie auf Erstellen. 
  8. Optional: Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
    • Klicken Sie auf Bearbeiten, um Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen.
    • Klicken Sie auf Löschen, um die Konfiguration dauerhaft zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Als Standard festlegen, um diese Ansicht zur Standardkonfiguration für Projekte zu machen.