Bearbeiten einer Rechnung in Portfolio-Finanzwerte

Ziel

Eine Rechnung bearbeiten, die dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte hinzugefügt wurde

Hintergrund

Der Vertragsraum ist ein gemeinsames Portal, über das Lieferanten während der gesamten Projektlaufzeit Änderungsaufträge und Rechnungen direkt zur Genehmigung an das Projektteam senden können Auf der Registerkarte „Rechnungen“ des Vertragsraums können Rechnungen hinzugefügt, verwaltet und überprüft werden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
    Hinweis: Benutzer mit den Berechtigungen „Lieferant“ oder „Eingeschränkt“ können nur Rechnungen bearbeiten, die sie selbst hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Lieferant sind und Ihre Rechnung bearbeiten müssen, lesen Sie Kann ich meinen Änderungsauftrag oder meine Rechnung in Portfolio-finanzwerte bearbeiten?
• Zusätzliche Informationen:
  • Rechnungen müssen sich im Status „Ausstehend“ befinden, damit sie bearbeitet werden können. Wenn eine Rechnung vom Lieferantenteam eingereicht wurde, kann sie nur vom Lieferantenteam bearbeitet werden.

Schritte

1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
   Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol gekennzeichnet.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
3. Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse .
5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
6. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Abschnitte „Rechnungsüberblick“, „Rechnungsdetails“ und „Dokumente“.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Demo

Siehe auch

• Eine Rechnung in Portfolio Financials hinzufügen
• Anzeigen des Vertragsraums in Portfolio-Finanzwerte