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Procore

Anzeigen von Details einer Zuweisungsregel in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Details zu einer Zuweisungsregel in einem Portfolio-Finanzwerte-Projekt anzeigen

Hintergrund

Mit Kostenzuordnungen können Sie Budgets, Sperrvermerke, Verträge, Terminplanpositionen und Änderungsaufträge anhand von prozentualen Zuweisungsregeln Teilprojekten, sogenannten Komponenten, zuordnen. Jede Komponente fungiert als Teilprojekt, dem Sie Kosten zuordnen und für das Sie Kosten verfolgen können. Budgets, Sperrvermerke, Verträge, Terminplanpositionen und Änderungsaufträge können den Komponenten auf der Grundlage der prozentualen Logik der ihnen zugewiesenen Zuweisungsregeln zugeordnet werden.

Um einen bestimmten Prozentsatz jedes Kostenpunkts Komponenten zuzuordnen, müssen Sie zunächst eine Zuweisungsregel hinzufügen. Nachdem die Zuweisungsregeln festgelegt wurden, können Sie auf der Registerkarte „Komponenten“ Rollups der Kosten für jede Komponente sehen. Durch die Zuordnung von Kostenpunkten zu Kostenpunkten werden die zugehörigen Budgets und Sperrvermerke zugewiesen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung der Projektseite.
  2. Klicken Sie in der Spalte „Zuweisungsregel“ auf das Dropdown-Menü für einen Kostenpunkt.
  3. Klicken Sie auf Mehr Infos neben der entsprechenden Zuweisungsregel.

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  4. Die Logik der Regel wird angezeigt.