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Procore

Bearbeiten einer Vorlage für einen Genehmigungsworkflow in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Vorlage für den Genehmigungsworkflow bearbeiten, die in Portfolio-Finanzwerte erstellt wurde

Hintergrund

Unternehmensadministratoren können benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows für die Überprüfung oder Genehmigung von Elementen in Portfolio-Finanzwerte erstellen und verwalten. Diese Workflows können einfach oder komplex sein und können für Angebote, Verträge, Budgets, Änderungsaufträge und Rechnungen verwendet werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte

Schritte

 Achtung
Wenn Sie eine Workflow-Vorlage aus einem Gebäude heraus bearbeiten, werden die zugehörigen ausstehenden Genehmigungen abgebrochen und müssen erneut eingereicht werden. 
Hinweis: Der Projektmanager und der Einreicher jeder Genehmigung werden per E-Mail über den Abbruch informiert.
  1. Klicken Sie auf der Seite Vorlagen auf den Workflow, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Optional: Wenn Sie nur den Namen der Vorlage bearbeiten oder die ausgewählten Projekttypen ändern möchten, klicken Sie auf das Stift-Symbol pencil-icon.png in dem Feld. 
  3. Klicken Sie im Abschnitt „Vorlagendetails“ auf Bearbeiten. 
    Hinweis: Es wird eine Liste der Genehmigungen angezeigt, damit Sie diese bei Bedarf vor der Bestätigung überprüfen können. Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Genehmigungen nicht bearbeiten und abbrechen möchten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten, um zu bestätigen, dass Sie sie bearbeiten möchten. Hierdurch werden alle aktiven Genehmigungen aufgehoben. 
  5. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Informationen in der Workflow-Vorlage.
    Hinweis:
    • Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol icon-delete-trash4.png, wenn Sie einen Workflow-Schritt entfernen möchten.
    • Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen, wenn Sie dem Workflow einen neuen Schritt hinzufügen möchten.
  6. Klicken Sie auf Speichern.