Eine Rechnung in Portfolio Financials hinzufügen
Ziel
Dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte eine Rechnung hinzufügen
Hintergrund
Der Vertragsraum ist ein gemeinsames Portal, über das Lieferanten während der gesamten Projektlaufzeit Änderungsaufträge und Rechnungen direkt zur Genehmigung an das Projektteam senden können Auf der Registerkarte „Rechnungen“ des Vertragsraums können Rechnungen hinzugefügt und überprüft werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
Hinweis: Benutzer mit den Berechtigungen „Lieferant“ oder „Eingeschränkt“ können nur Rechnungen zu einem Vertrag hinzufügen, auf den sie Zugriff haben. Wenn Sie ein Lieferant sind, der eine Rechnung einreicht, lesen Sie Einreichen einer Rechnung für ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt.
- Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
- Zusätzliche Informationen:
- Rechnungen und Änderungsaufträge werden in der Regel von einem Kontakt im Lieferantenteam hinzugefügt, können aber auch von einem Mitglied Ihres Projektteams hinzugefügt werden. Die Schnittstelle für Lieferanten ist fast identisch, außer dass die Lieferanten Ihr Budget nicht sehen können.
Schritte
- Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken.
Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol
gekennzeichnet. - Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Klicken Sie auf Rechnung hinzufügen.
- Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Hinweis: Felder mit einem Sternchen (*) sind erforderlich.- Nummer*
- Titel
- Zahlungszeitraum*
- Geben Sie die Rechnungsdetails ein, indem Sie jede Einzelposition nach dem prozentualen Anteil am Gesamtdollarwert der Einzelposition oder nach dem Bruttodollarbetrag für diesen Zahlungszeitraum in Rechnung stellen.
- Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, um alle relevanten Dokumente hochzuladen.
- Klicken Sie auf Senden.