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Procore

Dokumente auf der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore point of contact, um weitere Informationen zu erhalten. 

Ziel

Dokumente auf der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

Hintergrund

Im Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte können wichtige Dokumente zum Projekt gespeichert und abgerufen werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem betreffenden Projekt und blättern Sie zum Abschnitt Dokumente.
  2. Die folgenden Informationen können angesehen werden:
    • Ordner: Alle Ordner, die für das Projekt erstellt wurden, werden unter „Ordner“ aufgeführt.
      • Klicken Sie auf den Namen eines Ordners, um die Dokumente in diesem Ordner anzuzeigen.
        Hinweis: Klicken Sie auf den Link „Projektdokumente“, um zum Hauptbereich „Dokumente“ zurückzukehren.

        project-documents.png
         
    • Dateien: Alle Dateien, die noch keinem bestimmten Ordner hinzugefügt wurden, werden unter „Dateien“ aufgeführt. Informationen zum Organisieren von Dateien finden Sie unter Ein Dokument in einen anderen Ordner in Portfolio-Finanzwerte verschieben.
      • Für jede Datei werden der Dateiname, der Name der Person, die die Datei hochgeladen hat, sowie das Datum und die Uhrzeit des Hochladens angegeben.
      • Optional: Klicken Sie auf den Namen einer Datei, um sie auf Ihren Computer herunterzuladen.