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Procore

Hinzufügen von Eigentümerteamkontakten zum Vertragsraum in Portfolio Financials

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Kontakte zum Auftraggeberteam für einen Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

Hintergrund

Auf der Registerkarte „Teams“ eines Vertragsraums in Portfolio-Finanzwerte können Sie Kontakte für das Auftraggeberteam und das Lieferantenteam hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
  3. Klicken Sie unter „Auftraggeberteam“ auf Auftraggeberteam-Kontakte hinzufügen.

    add-owner-team-contacts.png
     
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen jedes Kontakts, den Sie hinzufügen möchten.
    Hinweis: Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neuen Kontakt hinzufügen und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. 

    add-new-contact.png
     
  5. Wenn Sie alle Teammitglieder ausgewählt haben, die Sie hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen.