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Procore

Entfernen eines Teamkontakts aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Auftraggeber- oder Lieferantenkontakte aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte entfernen

Hintergrund

Auf der Registerkarte „Teams“ des Vertragsraums in Portfolio-Finanzwerte können Sie Kontakte für das Auftraggeberteam und das Lieferantenteam hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Lieferanten können nur Lieferantenkontakte für ihren eigenen Vertrag entfernen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Auftraggeberteam oder Lieferantenteam, um den Kontakt zu finden, den Sie entfernen möchten.
  4. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol icon-delete-trash4.png gegenüber dem Kontakt.
  5. Um zu bestätigen, dass Sie den Kontakt entfernen möchten, klicken Sie auf Entfernen.