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Procore

Erstellen eines Berichts zum Kostenpunktdetail in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Einen Bericht zu Kostenpunktdetails in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning erstellen

Hintergrund

Mit dem Bericht zu Kostenpunktdetails können Sie über die Details der Kostenpunkte in Ihrem gesamten Portfolio berichten. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihre Daten granularer betrachten möchten, z. B. wenn Sie sehen möchten, wie viel für eine bestimmte Position projektübergreifend ausgegeben wird.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit der Berechtigung „Vollzugriff“ können nur benutzerdefinierte Berichte für nur für die Projekte, auf die sie Zugriff haben, einen Kostenpunktdetail-Bericht erstellen.

Schritte

  1. Klicken Sie auf dem Dashboard auf die Registerkarte Berichterstattung.
    Hinweis: Das Berichterstattungstool öffnet automatisch die Registerkarte „Benutzerdefinierte Berichte“. 
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bericht nach und wählen Sie Kostenpunktdetail.
  3. Klicken Sie auf das Symbol Filter icon-filter-pfcp.png, um den Bereich „Filter“ zu erweitern.
  4. Klicken Sie auf Spalten.
    Hier wählen Sie die spezifischen Datenpunkte aus, die Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten (siehe Beispiel unten).
    cost-item-details-columns.png
    • So wählen Sie Spalten aus:
      1. Klicken Sie auf einen Abschnitt, um die Optionen anzuzeigen.
      2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten.
  5. Klicken Sie auf Gruppierungen, um den Bereich für verschiedene Gruppierungsoptionen zu erweitern.Gruppierungen helfen dabei, eine visuelle Unterscheidung zwischen Abschnitten zu ermöglichen und können zur Berechnung von Zwischensummen nach Gruppen verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt Vertragsname und Rechnungsstatus als Gruppierungen.
    cost-item-details-groupings.png
    • So wählen Sie Gruppierungen aus oder verwalten sie:
      1. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Datenpunkt aus, nach dem gruppiert werden soll.
      2. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
        • Um eine Gruppierung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol icon-orange-plus-pfcp.png neben „Weitere Gruppierung hinzufügen“.
          Hinweis: Sie können bis zu drei Gruppierungen in einem Bericht verwenden. 
        • Um eine Gruppierung zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Entfernen icon-x-remove-pfcp.png neben der Gruppierung.
        • Um Gruppierungen neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für den Neuanordnungsgriff icon-reorder-grip-pfcp.png und ziehen Sie eine Gruppierung an eine andere Stelle. 
        • Um Zwischensummen für eine Gruppierung anzuzeigen, stellen Sie den Umschalter Zwischensumme in die Position EIN icon-toggle-on-pfcp.png.
          ODER
          Um die Zwischensummen für eine Gruppierung auszublenden, klicken Sie auf Zwischensumme und schalten Sie auf die Position AUS icon-toggle-off-pfcp.png.
  6. Um Ihren Bericht weiter zu verfeinern, blättern Sie nach unten zu Verfeinern.
    Wenn Sie beispielsweise einen Bericht über eine Untergruppe von Kostenpunktdetails erstellen möchten, können Sie diese Filteroptionen verwenden, um Ihre Ansicht einzugrenzen.
    • So verfeinern Sie den Bericht:
      1. Klicken Sie auf einen Abschnitt unter „Verfeinern“, um die Optionen anzuzeigen.
      2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Filtern, nach denen Sie den Bericht verfeinern möchten.
  7. Optional: Wenn Sie eine bestimmte Kombination von Filtern bevorzugen, können Sie die aktuelle Berichtsansicht speichern. Gespeicherte Ansichten können jederzeit aus dem Dropdown-Menü „Gespeicherte Ansichten“ ausgewählt werden.
    • So speichern Sie Ihre Ansicht:
      1. Klicken Sie auf Aktuelle Ansicht speichern.
        cost-item-detail-save-view.png
      2. Geben Sie einen Namen für den Bericht in das Feld „Berichtsname“ ein.
      3. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Optional: Um eine Kopie des Berichts auf Ihren Computer zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren.
    Eine Microsoft Excel-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.