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Procore

Legen Sie Benachrichtigungen für einen Meilenstein in Portfolio Financials fest

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Benachrichtigungen für Meilensteine in einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte festlegen

Hintergrund

Im Abschnitt „Meilensteine“ von Portfolio-Finanzwerte können Sie übergeordnete Meilensteine für das Projekt nachverfolgen, z. B. das Datum für den Projektstart und das Projektende. Alle Meilensteine für das Projekt werden auf einer Zeitachse auf der Projektseite angezeigt, sodass Sie die Termine für die Meilensteine im Verhältnis zueinander sehen können. Im Abschnitt „Meilensteine“ wird auch der Status der einzelnen Meilensteine nachverfolgt. Wenn ein Meilenstein erreicht ist, können Sie ihn als abgeschlossen markieren. Sie können auch persönliche Benachrichtigungen für Meilensteine einrichten, sodass Sie eine Erinnerungs-E-Mail erhalten, bevor ein Meilenstein-Datum naht.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      UND
    • Sie müssen dem Projektteam angehören. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Benachrichtigungseinstellungen, die Sie für Meilensteine festlegen, sind spezifisch für Ihr Benutzerkonto. Wenn Sie möchten, dass andere Teammitglieder automatisch Erinnerungsbenachrichtigungen erhalten, müssen diese die gleichen Benachrichtigungseinstellungen in ihren eigenen Benutzerkonten vornehmen.

Video

 
  

Schritte

So schalten Sie Benachrichtigungs-E-Mails ein:

  1. Navigieren Sie zur Projektseite.
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Meilensteine“ auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-options-menu-black.png neben dem Meilenstein, für den Sie Benachrichtigungen festlegen möchten.
  3. Klicken Sie auf Benachrichtigungseinstellungen.
  4. Stellen Sie den Umschalter neben „Ich möchte Benachrichtigungen erhalten“ in die Position EIN icon-toggle-on.png.
  5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, wie viele Tage vor dem Meilensteindatum Sie benachrichtigt werden möchten. 

    number-drop-down.png
     
  6. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu speichern. 

So schalten Sie Benachrichtigungs-E-Mails aus:

  1. Navigieren Sie zur Projektseite.
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Meilensteine“ auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-options-menu-black.png neben dem Meilenstein, für den Sie Benachrichtigungen festlegen möchten.
  3. Klicken Sie auf Benachrichtigungseinstellungen.
  4. Stellen Sie den Umschalter neben „Ich möchte Benachrichtigungen erhalten“ in die Position AUS icon-toggle-off.png.
  5. Klicken Sie auf Fertig , um die Einstellungen zu speichern.