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Procore

Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte suchen und filtern

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Auf der Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte nach Lieferanten suchen und diese filtern

Hintergrund

Die Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte ist eine Datenbank mit allen Lieferanten, die dem Konto Ihrer Organisation in Procore hinzugefügt wurden. Hier finden Sie Kontaktinformationen und eine Übersicht über das Engagement aller Ihrer Lieferanten.Mithilfe von Filtern können Sie die Datenbank der Lieferanten auf diejenigen einschränken, die bestimmten Kriterien entsprechen, wie z. B. Gebäude, bewilligter Betrag und Art Lieferantentyp.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten. 
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Durchsuchen oder filtern Sie die Lieferantenliste. Siehe die folgenden Schritte:
     Tipp
    Sie können sowohl das Such- als auch das Filter-Tool verwenden, um die Liste der Lieferanten einzuschränken, indem Sie zunächst Filter anwenden und dann die Suchleiste verwenden, um die gefilterte Liste zu durchsuchen.
So suchen Sie nach Lieferanten:
  1. Klicken Sie in die Suchleiste „Lieferanten suchen“.
  2. Geben Sie den Begriff ein, nach dem Sie suchen möchten. Sie können zum Beispiel nach dem Namen eines Lieferanten suchen.
  3. Die Ergebnisse werden während der Eingabe angezeigt.
  4. Optional: Um den Suchbegriff zu entfernen, markieren und löschen Sie den Text in der Suchleiste. 
So filtern Sie Lieferanten:
  1. Klicken Sie auf das Filter-Symbol icon-filter-pfcp.png.
    Hinweis: Dies öffnet den Bereich „Filter“ auf der Seite „Lieferanten“.
    filter-vendors.png
     
  2. Wählen Sie die Informationen aus, nach denen Sie die Lieferanten filtern möchten, und geben Sie sie ein.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Liste der Lieferanten anzuzeigen, die den Filterkriterien entsprechen.
  4. Optional: Um die angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie auf Filter löschen.