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Procore

Exportieren eines Projektbudgets in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit den Produkten Portfolio Financials und Capital Planning in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Das Budget eines Portfolio-Finanzwerte-Projekts in eine Excel-Datei exportieren

Hintergrund

Auf der Registerkarte „Budget“ in der Kostenverfolgung können Sie Projektbudgets mit Abweichungen und voraussichtlichen Kosten erstellen. Es gibt zwei verschiedene Budgetierungsmethoden, die Sie in Portfolio-Finanzwerte verwenden können: ein aufgeschlüsseltes Budget, mit dem Sie einzelnen Kostenpunkten über die Kostenverfolgung Budgets zuweisen können, und ein Gesamtbudget (Pauschale), bei dem Sie einen Betrag für das gesamte Projekt haben. Das aktuell veröffentlichte Budget kann aus Portfolio-Finanzwerte in eine Excel-Datei exportiert werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung der Projektseite.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget.
  3. Klicken Sie auf Exportieren.
    export-budget.png
  4. Eine Excel-Datei wird nun auf Ihren Computer heruntergeladen.