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Procore

Ein Angebot für einen Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Angebot eines Lieferanten manuell zu Portfolio-Finanzwerte hinzufügen und mit anderen Angeboten vergleichen. 

Hintergrund

Wenn Sie ein Angebot außerhalb von Procore erhalten haben, können Sie es manuell zum Angebotsvergleichsblatt hinzufügen, wenn Sie Angebote in Portfolio-Finanzwerte vergleichen. Durch diese Aktion wird zwar kein Angebot oder Vertrag für den Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte erstellt, sie kann jedoch hilfreich sein, wenn Sie den Lieferanten insgesamt in Betracht ziehen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 

Schritte

 Wichtig

Das Hinzufügen eines Angebots zum Angebotsvergleichsblatt führt NICHT zu einem Vertrag für das Angebot. Wenn Sie dem Lieferanten einen Auftrag erteilen wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Gebote verwalten auf Gebote vergleichen.
  3. Klicken Sie auf das Menü Tools. 
  4. Klicken Sie auf Angebot hinzufügen.
    add-bid.png
    Hinweis: Eine neue Angebotsspalte wird automatisch hinzugefügt.
     
  5. Geben Sie die erforderlichen Informationen für das Angebot in die neue Spalte ein.