Erstellen eines Vertragsraums in Portfolio-Finanzwerte
Ziel
Einen neuen Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte erstellen
Hintergrund
Der Vertragsraum ist ein gemeinsames Portal, über das Lieferanten während der gesamten Projektlaufzeit Änderungsaufträge und Rechnungen direkt zur Genehmigung an das Projektteam senden können. Nach der Genehmigung aktualisieren Änderungsaufträge und Rechnungen automatisch die Kostenverfolgung des Projekts, wodurch diese zu einem äußerst effektiven Tool wird, um den Prozess der Kostenverfolgung zu optimieren.
Ein Vertragsraum kann auf zwei Arten erstellt werden: durch Auswahl des Lieferanten, der den Zuschlag erhalten hat, aus einem Bieterraum oder durch Hinzufügen eines Vertrags direkt zu einem Kostenpunkt auf der Projektseite.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
- Zusätzliche Informationen:
- Auf der Seite „Vertragseinrichtung“ richten Sie das Leistungsverzeichnis des Vertrags so ein, dass es dem des unterzeichneten Vertrags entspricht. Sie müssen weiterhin einen unterzeichneten Vertrag außerhalb von Procore erwerben.
Voraussetzungen
Schritte
So erstellen Sie einen Vertragsraum durch Auswahl eines erfolgreichen Bieters:
- Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte.
- Suchen Sie die Karte des Bieters, an den Sie das Projekt vergeben möchten.
- Klicken Sie auf Diesen Bieter auswählen.
So erstellen Sie einen Vertragsraum, indem Sie einen Vertrag zu einem Kostenpunkt hinzufügen:
- Rufen Sie in Portfolio-Finanzwerte die Projektseite auf.
- Suchen Sie den Kostenpunkt, dem Sie einen Vertrag hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol
für den Kostenpunkt und wählen Sie Vertrag hinzufügen aus.